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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 250 mil | 0,11% |
+945
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 244 mil | 0,11% |
2.141
-124
| -5% | -US$ 15,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Cloudflare
NET
US$ 114 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
+699
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Woodside Energy
WDS
US$ 40,4 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
10.874
-2.600
| -19% | -US$ 58,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| US$ 238 mil | 0,11% |
900
-2
| -0,2% | -US$ 448 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
2.727
+15
| +0,6% | +US$ 1,37 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 605 mi
| US$ 222 mil | 0,1% |
10.731
-1.944
| -15% | -US$ 41 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 679 mi
| US$ 218 mil | 0,1% |
1.775
+2
| +0,1% | +US$ 263 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
2.034
-136
| -6% | -US$ 13,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
3.918
-401
| -9% | -US$ 24,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 212 mil | 0,1% |
+1.973
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 333 mi
| US$ 210 mil | 0,1% |
8.463
-1.512
| -15% | -US$ 38,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
226
-10
| -4% | -US$ 9,34 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
114
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 202 mil | 0,09% |
+762
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,67 bi
| US$ 199 mil | 0,09% |
+3.800
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 198 mil | 0,09% |
6.946
-1.834
| -21% | -US$ 48,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Entergy
ETR
US$ 53,5 bi
| US$ 195 mil | 0,09% |
1.969
-155
| -7% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 57,2 bi
| US$ 194 mil | 0,09% |
+4.088
| Nova | +US$ 165 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 189 mil | 0,09% |
+1.195
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 189 mil | 0,09% |
2.260
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 184 mil | 0,08% |
+4.022
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Archrock
AROC
US$ 4,75 bi
| US$ 183 mil | 0,08% |
6.054
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 177 mil | 0,08% |
+2.340
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 177 mil | 0,08% |
+1.889
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 176 mil | 0,08% |
+954
| Nova | +US$ 165 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
LCM
WA1
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.