Estamos no ar no !
Saiba mais
Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,6 bi
| US$ 731 mil | 0,33% |
8.586
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Novartis
NVS
US$ 308 bi
| US$ 715 mil | 0,32% |
5.017
-1.117
| -18% | -US$ 169 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 707 mil | 0,32% |
828
-8
| -1% | -US$ 6,88 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 703 mil | 0,32% |
3.758
-146
| -4% | -US$ 23,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 684 mil | 0,31% |
1.987
-8
| -0,4% | -US$ 2,78 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 660 mil | 0,3% |
3.602
-4
| -0,1% | -US$ 676 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 652 mil | 0,29% |
2.493
+55
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 622 mil | 0,28% |
1.364
-38
| -3% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 955 mi
| US$ 609 mil | 0,27% |
27.550
-1.835
| -6% | -US$ 41 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 604 mil | 0,27% |
18.581
-460
| -2% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
KLA
KLAC
US$ 199 bi
| US$ 567 mil | 0,26% |
2.910
-73
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 550 mil | 0,25% |
815
-10
| -1% | -US$ 5,94 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 546 mil | 0,25% |
6.977
+230
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 651 mi
| US$ 537 mil | 0,24% |
23.509
-1.730
| -7% | -US$ 39,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Jackson Financial
JXN
US$ 9,12 bi
| US$ 524 mil | 0,24% |
4.050
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 499 mil | 0,23% |
1.407
-57
| -4% | -US$ 20,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Ferguson
FERG
US$ 50,2 bi
| US$ 498 mil | 0,22% |
2.235
+784
| +54% | +US$ 182 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 493 mil | 0,22% |
426
+1
| +0,2% | +US$ 1,18 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 195 mi
| US$ 485 mil | 0,22% |
16.025
+1.446
| +10% | +US$ 44,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,8 bi
| US$ 478 mil | 0,22% |
1.500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 458 mil | 0,21% |
1.126
-109
| -9% | -US$ 41,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 453 mil | 0,2% |
3.577
+1.081
| +43% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 449 mil | 0,2% |
1.066
+40
| +4% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 784 mi
| US$ 436 mil | 0,2% |
20.376
-1.884
| -8% | -US$ 40,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 413 mil | 0,19% |
1.492
-9
| -0,6% | -US$ 3,04 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
LCM
WA1
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.