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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.6 mil M
| USD 731 k | 0.33% |
8,586
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 715 k | 0.32% |
5,017
-1,117
| -18% | -USD 169 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 707 k | 0.32% |
828
-8
| -1% | -USD 6.88 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 703 k | 0.32% |
3,758
-146
| -4% | -USD 23.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 684 k | 0.31% |
1,987
-8
| -0.4% | -USD 2.78 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 660 k | 0.3% |
3,602
-4
| -0.1% | -USD 676 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 652 k | 0.29% |
2,493
+55
| +2% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 622 k | 0.28% |
1,364
-38
| -3% | -USD 16.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 955 M
| USD 609 k | 0.27% |
27,550
-1,835
| -6% | -USD 41 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 604 k | 0.27% |
18,581
-460
| -2% | -USD 15.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
KLA
KLAC
USD 199 mil M
| USD 567 k | 0.26% |
2,910
-73
| -2% | -USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 550 k | 0.25% |
815
-10
| -1% | -USD 5.94 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 546 k | 0.25% |
6,977
+230
| +3% | +USD 18.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 651 M
| USD 537 k | 0.24% |
23,509
-1,730
| -7% | -USD 39.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Jackson Financial
JXN
USD 9117 M
| USD 524 k | 0.24% |
4,050
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 499 k | 0.23% |
1,407
-57
| -4% | -USD 20.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Ferguson
FERG
USD 50.2 mil M
| USD 498 k | 0.22% |
2,235
+784
| +54% | +USD 182 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 493 k | 0.22% |
426
+1
| +0.2% | +USD 1.18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 195 M
| USD 485 k | 0.22% |
16,025
+1,446
| +10% | +USD 44.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Tyler Technologies
TYL
USD 16.8 mil M
| USD 478 k | 0.22% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 458 k | 0.21% |
1,126
-109
| -9% | -USD 41.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 453 k | 0.2% |
3,577
+1,081
| +43% | +USD 149 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 449 k | 0.2% |
1,066
+40
| +4% | +USD 15.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 784 M
| USD 436 k | 0.2% |
20,376
-1,884
| -8% | -USD 40.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 413 k | 0.19% |
1,492
-9
| -0.6% | -USD 3.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
LCM
WA1
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.