de Meriwether Wealth & Planning Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meriwether Wealth & Planning Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 604 k	Vender	18,581 -460	-2%	-USD 15.5 k	0.27%	60
2026 Q2	USD 604 k	Comprar	19,041 +131	+0.7%	+USD 4.16 k	0.3%	59
2026 Q1	USD 580 k	Vender	18,910 -2,987	-14%	-USD 90.6 k	0.32%	54
2025 Q4	USD 601 k	Vender	21,897 -3,552	-14%	-USD 96.6 k	0.34%	58
2025 Q3	USD 695 k	Vender	25,449 -9,912	-28%	-USD 270 k	0.4%	47
2025 Q2	USD 937 k	Vender	35,361 -9,784	-22%	-USD 256 k	0.59%	32
2025 Q1	USD 1.26 M	Comprar	45,145 +4,456	+11%	+USD 124 k	0.82%	25
2024 Q4	USD 1.11 M	Comprar	+40,689	Nuevas	+USD 1.16 M	0.79%	26

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meriwether Wealth & Planning en SCHD: resumen de T3 2026

Meriwether Wealth & Planning redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.5 k, y conservó 18,581 acciones valuadas en USD 604 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 741 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning tenía 18,581 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 604 k.
Meriwether Wealth & Planning vendió 460 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.5 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.27% de la cartera de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 y fue su posición número 60.
Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Meriwether Wealth & Planning en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 741 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.