Meriwether Wealth & Plannings Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meriwether Wealth & Planning Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	604.440 $	Verkaufen	18.581 -460	-2 %	-15.508 $	0,27 %	60
2026 Q2	603.790 $	Kaufen	19.041 +131	+0,7 %	+4.156 $	0,3 %	59
2026 Q1	580.159 $	Verkaufen	18.910 -2.987	-14 %	-90.611 $	0,32 %	54
2025 Q4	600.635 $	Verkaufen	21.897 -3.552	-14 %	-96.580 $	0,34 %	58
2025 Q3	694.758 $	Verkaufen	25.449 -9.912	-28 %	-270.416 $	0,4 %	47
2025 Q2	937.067 $	Verkaufen	35.361 -9.784	-22 %	-255.512 $	0,59 %	32
2025 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	45.145 +4.456	+11 %	+124.214 $	0,82 %	25
2024 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	+40.689	Neu	+1,16 Mio. $	0,79 %	26

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Meriwether Wealth & Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meriwether Wealth & Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 15.508 $ und hielt danach 18.581 Aktien im Wert von 604.440 $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 18.581 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 604.440 $.
Meriwether Wealth & Planning verkaufte 460 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.508 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Meriwether Wealth & Planning aus und war dessen Position auf Rang 60.
Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Meriwether Wealth & Planning in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .