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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Home Federal Bancorp
HFBL
US$ 72,7 mi
| US$ 129 mil | 0,06% |
+5.197
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
Cencora
COR
US$ 66,2 bi
| US$ 128 mil | 0,06% |
+427
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 127 mil | 0,06% |
+2.748
| Nova | +US$ 140 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Marathon Petroleum
MPC
US$ 108 bi
| US$ 127 mil | 0,06% |
+321
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Edison International
EIX
US$ 23 bi
| US$ 127 mil | 0,06% |
+2.359
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Sysco
SYY
US$ 38,1 bi
| US$ 125 mil | 0,06% |
+1.600
| Nova | +US$ 131 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 124 mil | 0,06% |
+642
| Nova | +US$ 135 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
American Tower
AMT
US$ 87,9 bi
| US$ 123 mil | 0,06% |
+754
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Airbnb
ABNB
US$ 107 bi
| US$ 123 mil | 0,06% |
+764
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13 bi
| US$ 121 mil | 0,05% |
+1.298
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
NRG Energy
NRG
US$ 20,9 bi
| US$ 120 mil | 0,05% |
+1.250
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,3 bi
| US$ 118 mil | 0,05% |
+442
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Cameco
CCJ
US$ 32,7 bi
| US$ 117 mil | 0,05% |
+1.353
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,4 bi
| US$ 117 mil | 0,05% |
+700
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,5 bi
| US$ 117 mil | 0,05% |
+3.549
| Nova | +US$ 144 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
EOG Resources
EOG
US$ 79,2 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
+841
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Standard Lithium
SLI
US$ 370 mi
| US$ 113 mil | 0,05% |
61.660
+10.115
| +20% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
168
Clorox
CLX
US$ 12,5 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
+1.391
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Seagate
STX
US$ 130 bi
| US$ 112 mil | 0,05% |
+121
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 111 mil | 0,05% |
+477
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,2 bi
| US$ 110 mil | 0,05% |
+2.009
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Arista Networks
ANET
US$ 250 bi
| US$ 109 mil | 0,05% |
+536
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Baker Hughes
BKR
US$ 49,5 bi
| US$ 109 mil | 0,05% |
+1.980
| Nova | +US$ 118 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
Realty Income
O
US$ 56,3 bi
| US$ 108 mil | 0,05% |
+1.982
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
ASML
ASML
US$ 599 bi
| US$ 107 mil | 0,05% |
+59
| Nova | +US$ 102 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
LCM
WA1
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.