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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
| US$ 81,5 mil | 0,04% |
+272
| Nova | +US$ 89,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 81,1 mil | 0,04% |
+905
| Nova | +US$ 83,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 80,4 mil | 0,04% |
+1.148
| Nova | +US$ 78,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 80,1 mil | 0,04% |
+1.835
| Nova | +US$ 85 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Pan American Silver
PAAS
US$ 15,5 bi
| US$ 78,7 mil | 0,04% |
+1.730
| Nova | +US$ 82,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 78,5 mil | 0,04% |
+1.258
| Nova | +US$ 79,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 77,8 mil | 0,04% |
+601
| Nova | +US$ 80,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 77,8 mil | 0,04% |
+501
| Nova | +US$ 81,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Albemarle
ALB
US$ 11 bi
| US$ 77,2 mil | 0,03% |
+730
| Nova | +US$ 90,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,3 bi
| US$ 75,5 mil | 0,03% |
+551
| Nova | +US$ 90 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 75,5 mil | 0,03% |
+2.347
| Nova | +US$ 87,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 75,3 mil | 0,03% |
+626
| Nova | +US$ 63,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 75 mil | 0,03% |
+362
| Nova | +US$ 78,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 74,9 mil | 0,03% |
+758
| Nova | +US$ 79,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 74,8 mil | 0,03% |
+230
| Nova | +US$ 79,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
FormFactor
FORM
US$ 6,85 bi
| US$ 74,7 mil | 0,03% |
+500
| Nova | +US$ 57,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 74,1 mil | 0,03% |
+78
| Nova | +US$ 77,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 73,4 mil | 0,03% |
+153
| Nova | +US$ 81,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 72,6 mil | 0,03% |
+8.000
| Nova | +US$ 85 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 72,4 mil | 0,03% |
+935
| Nova | +US$ 76 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 71,6 mil | 0,03% |
+245
| Nova | +US$ 73,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 71 mil | 0,03% |
+1.106
| Nova | +US$ 78,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 70 mil | 0,03% |
+246
| Nova | +US$ 73,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 69,6 mil | 0,03% |
+479
| Nova | +US$ 66,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 67,7 mil | 0,03% |
+1.305
| Nova | +US$ 71,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
PCA
MWM
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.