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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Domino's
DPZ
USD 11.2 mil M
| USD 81.5 k | 0.04% |
+272
| Nuevas | +USD 89.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 81.1 k | 0.04% |
+905
| Nuevas | +USD 83.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 80.4 k | 0.04% |
+1,148
| Nuevas | +USD 78.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 80.1 k | 0.04% |
+1,835
| Nuevas | +USD 85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Pan American Silver
PAAS
USD 15.5 mil M
| USD 78.7 k | 0.04% |
+1,730
| Nuevas | +USD 82.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 78.5 k | 0.04% |
+1,258
| Nuevas | +USD 79.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 77.8 k | 0.04% |
+601
| Nuevas | +USD 80.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 77.8 k | 0.04% |
+501
| Nuevas | +USD 81.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 77.2 k | 0.03% |
+730
| Nuevas | +USD 90.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
BWX Technologies
BWXT
USD 11.3 mil M
| USD 75.5 k | 0.03% |
+551
| Nuevas | +USD 90 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 75.5 k | 0.03% |
+2,347
| Nuevas | +USD 87.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 75.3 k | 0.03% |
+626
| Nuevas | +USD 63.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 75 k | 0.03% |
+362
| Nuevas | +USD 78.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 74.9 k | 0.03% |
+758
| Nuevas | +USD 79.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 74.8 k | 0.03% |
+230
| Nuevas | +USD 79.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
FormFactor
FORM
USD 6848 M
| USD 74.7 k | 0.03% |
+500
| Nuevas | +USD 57.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 74.1 k | 0.03% |
+78
| Nuevas | +USD 77.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| USD 73.4 k | 0.03% |
+153
| Nuevas | +USD 81.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 72.6 k | 0.03% |
+8,000
| Nuevas | +USD 85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 72.4 k | 0.03% |
+935
| Nuevas | +USD 76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 71.6 k | 0.03% |
+245
| Nuevas | +USD 73.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 71 k | 0.03% |
+1,106
| Nuevas | +USD 78.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 70 k | 0.03% |
+246
| Nuevas | +USD 73.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 69.6 k | 0.03% |
+479
| Nuevas | +USD 66.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 67.7 k | 0.03% |
+1,305
| Nuevas | +USD 71.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
PCA
MWM
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.