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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 176 mil | 0,08% |
+1.396
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 175 mil | 0,08% |
+407
| Nova | +US$ 170 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 172 mil | 0,08% |
+1.110
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,8 bi
| US$ 169 mil | 0,08% |
+8.456
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 168 mil | 0,08% |
+601
| Nova | +US$ 166 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 167 mil | 0,08% |
+729
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
132
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 163 mil | 0,07% |
878
-1.442
| -62% | -US$ 295 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 160 mil | 0,07% |
+451
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 159 mil | 0,07% |
+3.307
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$ 1,32 bi
| US$ 159 mil | 0,07% |
+4.450
| Nova | +US$ 162 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 159 mil | 0,07% |
+5.922
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$ 621 mi
| US$ 149 mil | 0,07% |
+3.850
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 147 mil | 0,07% |
+1.242
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 147 mil | 0,07% |
+4.159
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 146 mil | 0,07% |
+514
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 143 mil | 0,06% |
+621
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,4 bi
| US$ 143 mil | 0,06% |
+995
| Nova | +US$ 153 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 142 mil | 0,06% |
+521
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 142 mil | 0,06% |
+967
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Oklo
OKLO
US$ 4,67 bi
| US$ 141 mil | 0,06% |
3.810
-770
| -17% | -US$ 32,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 140 mil | 0,06% |
+261
| Nova | +US$ 123 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 74,2 bi
| US$ 140 mil | 0,06% |
24.801
-1.445
| -6% | -US$ 8,66 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 139 mil | 0,06% |
+1.047
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 137 mil | 0,06% |
1.597
-1.138
| -42% | -US$ 98,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
IQVIA
IQV
US$ 43,7 bi
| US$ 130 mil | 0,06% |
+483
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
PCA
MWM
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.