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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 176 k | 0.08% |
+1,396
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 175 k | 0.08% |
+407
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 172 k | 0.08% |
+1,110
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.8 mil M
| USD 169 k | 0.08% |
+8,456
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 168 k | 0.08% |
+601
| Nuevas | +USD 166 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 167 k | 0.08% |
+729
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
132
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 163 k | 0.07% |
878
-1,442
| -62% | -USD 295 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 160 k | 0.07% |
+451
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 159 k | 0.07% |
+3,307
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
SEI Select International Equity ETF
SEIE
USD 1324 M
| USD 159 k | 0.07% |
+4,450
| Nuevas | +USD 162 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 159 k | 0.07% |
+5,922
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
USD 621 M
| USD 149 k | 0.07% |
+3,850
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 147 k | 0.07% |
+1,242
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 147 k | 0.07% |
+4,159
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 146 k | 0.07% |
+514
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 143 k | 0.06% |
+621
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.4 mil M
| USD 143 k | 0.06% |
+995
| Nuevas | +USD 153 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 142 k | 0.06% |
+521
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 142 k | 0.06% |
+967
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Oklo
OKLO
USD 4671 M
| USD 141 k | 0.06% |
3,810
-770
| -17% | -USD 32.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 140 k | 0.06% |
+261
| Nuevas | +USD 123 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.2 mil M
| USD 140 k | 0.06% |
24,801
-1,445
| -6% | -USD 8.66 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 139 k | 0.06% |
+1,047
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 137 k | 0.06% |
1,597
-1,138
| -42% | -USD 98.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 130 k | 0.06% |
+483
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
PCA
MWM
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.