Meriwether Wealth & Planning
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de Meriwether Wealth & Planning Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meriwether Wealth & Planning Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 329 k Vender
9,662
-1,350
-12% -USD 47.8 k 0.15% 86
2026
Q2 		USD 406 k Comprar
11,012
+2,140
+24% +USD 73.7 k 0.2% 75
2026
Q1 		USD 275 k Comprar
8,872
+282
+3% +USD 8.98 k 0.15% 93
2025
Q4 		USD 258 k Comprar
8,590
+355
+4% +USD 10.6 k 0.15% 97
2025
Q3 		USD 244 k Comprar
8,235
+389
+5% +USD 11.3 k 0.14% 107
2025
Q2 		USD 220 k Comprar
7,846
+112
+1% +USD 2.96 k 0.14% 116
2025
Q1 		USD 203 k Comprar
7,734
+78
+1% +USD 2.17 k 0.13% 119
2024
Q4 		USD 212 k Comprar
+7,656
Nuevas +USD 218 k 0.15% 109

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meriwether Wealth & Planning en SCHM: resumen de T3 2026

Meriwether Wealth & Planning redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 47.8 k, y conservó 9,662 acciones valuadas en USD 329 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 406 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning tenía 9,662 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 329 k.
  • Meriwether Wealth & Planning vendió 1,350 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 47.8 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 y fue su posición número 86.
  • Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de Meriwether Wealth & Planning en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 406 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.