de Meriwether Wealth & Planning Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Meriwether Wealth & Planning Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 329 mil	Vender	9.662 -1.350	-12%	-US$ 47,8 mil	0,15%	86
2026 Q2	US$ 406 mil	Comprar	11.012 +2.140	+24%	+US$ 73,7 mil	0,2%	75
2026 Q1	US$ 275 mil	Comprar	8.872 +282	+3%	+US$ 8,98 mil	0,15%	93
2025 Q4	US$ 258 mil	Comprar	8.590 +355	+4%	+US$ 10,6 mil	0,15%	97
2025 Q3	US$ 244 mil	Comprar	8.235 +389	+5%	+US$ 11,3 mil	0,14%	107
2025 Q2	US$ 220 mil	Comprar	7.846 +112	+1%	+US$ 2,96 mil	0,14%	116
2025 Q1	US$ 203 mil	Comprar	7.734 +78	+1%	+US$ 2,17 mil	0,13%	119
2024 Q4	US$ 212 mil	Comprar	+7.656	Nova	+US$ 218 mil	0,15%	109

Outros fundos que detêm SCHM

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Meriwether Wealth & Planning em SCHM no T3 2026

Meriwether Wealth & Planning reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 12% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 47,8 mil e ficando com 9.662 ações avaliadas em US$ 329 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 86.

Meriwether Wealth & Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 406 mil em T2 2026. 353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 9.662 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 329 mil.
Meriwether Wealth & Planning vendeu 1.350 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 47,8 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,15% da carteira de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026, sua posição nº 86.
Meriwether Wealth & Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Meriwether Wealth & Planning atingiu o pico de US$ 406 mil em T2 2026.
353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.