Meriwether Wealth & Plannings Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meriwether Wealth & Planning Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	328.701 $	Verkaufen	9.662 -1.350	-12 %	-47.796 $	0,15 %	86
2026 Q2	406.012 $	Kaufen	11.012 +2.140	+24 %	+73.654 $	0,2 %	75
2026 Q1	274.677 $	Kaufen	8.872 +282	+3 %	+8.979 $	0,15 %	93
2025 Q4	258.301 $	Kaufen	8.590 +355	+4 %	+10.582 $	0,15 %	97
2025 Q3	244.085 $	Kaufen	8.235 +389	+5 %	+11.324 $	0,14 %	107
2025 Q2	220.080 $	Kaufen	7.846 +112	+1 %	+2.955 $	0,14 %	116
2025 Q1	202.631 $	Kaufen	7.734 +78	+1 %	+2.172 $	0,13 %	119
2024 Q4	212.148 $	Kaufen	+7.656	Neu	+218.145 $	0,15 %	109

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Meriwether Wealth & Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meriwether Wealth & Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 47.796 $ und hielt danach 9.662 Aktien im Wert von 328.701 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 406.012 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 352 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 9.662 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 328.701 $.
Meriwether Wealth & Planning verkaufte 1.350 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 47.796 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Meriwether Wealth & Planning aus und war dessen Position auf Rang 86.
Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Meriwether Wealth & Planning in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 406.012 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 352 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .