JFS Wealth Advisors
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de JFS Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de JFS Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.07 M Comprar
15,335
+1,396
+10% +USD 93.3 k 0.05% 162
2026
Q1 		USD 871 k Comprar
13,939
+3
+0% +USD 191 0.05% 171
2025
Q4 		USD 830 k Vender
13,936
-46
-0.3% -USD 2.68 k 0.05% 171
2025
Q3 		USD 814 k Vender
13,982
-39
-0.3% -USD 2.22 k 0.05% 174
2025
Q2 		USD 757 k Vender
14,021
-124
-0.9% -USD 6.32 k 0.05% 174
2025
Q1 		USD 728 k Comprar
14,145
+4
+0% +USD 220 0.05% 168
2024
Q4 		USD 787 k Comprar
14,141
+5
+0% +USD 286 0.05% 157
2024
Q3 		USD 786 k Vender
14,136
-7,337
-34% -USD 397 k 0.05% 165
2024
Q2 		USD 1.11 M Vender
21,473
-2,318
-10% -USD 122 k 0.09% 105
2024
Q1 		USD 1.29 M Comprar
23,791
+2
+0% +USD 103 0.1% 97
2023
Q4 		USD 1.24 M Comprar
23,789
+5
+0% +USD 234 0.11% 99
2023
Q3 		USD 1.09 M Comprar
23,784
+5
+0% +USD 237 0.1% 104
2023
Q2 		USD 1.1 M Comprar
23,779
+6
+0% +USD 263 0.1% 105
2023
Q1 		USD 1.06 M Comprar
23,773
+4
+0% +USD 185 0.1% 108
2022
Q4 		USD 1.04 M Vender
23,769
-340
-1% -USD 14.9 k 0.1% 111
2022
Q3 		USD 940 k Comprar
24,109
+20
+0.1% +USD 853 0.1% 108
2022
Q2 		USD 969 k Comprar
24,089
+22
+0.1% +USD 965 0.1% 104
2022
Q1 		USD 1.12 M Vender
24,067
-6,154
-20% -USD 287 k 0.11% 109
2021
Q4 		USD 1.44 M Vender
30,221
-220
-0.7% -USD 10.3 k 0.14% 99
2021
Q3 		USD 1.35 M Comprar
30,441
+13
+0% +USD 576 0.14% 100
2021
Q2 		USD 1.36 M Comprar
+30,428
Nuevas +USD 1.37 M 0.2% 76

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JFS Wealth Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

JFS Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 93.3 k y elevar la posición a 15,335 acciones con un valor de USD 1.07 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #162.

JFS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, JFS Wealth Advisors tenía 15,335 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.07 M.
  • JFS Wealth Advisors compró 1,396 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 93.3 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.05% de la cartera de JFS Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 162.
  • JFS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de JFS Wealth Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de JFS Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.