First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1433 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 375 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 255 M |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 159 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 123 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 615 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 330 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 147 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 92.4 M |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 83.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Tecnología | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Salud | 0% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T2 2018
Al cierre de T2 2018, First Command Advisory Services mantenía 67 posiciones por un valor de USD 2522 M, un aumento de 20% frente a los USD 2095 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
First Command Advisory Services destinó USD 1230 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Global REIT ETF: 6,337,143 acciones con un valor de USD 163 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 615 M.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T2 2018 fue iShares Global REIT ETF: 6,337,143 acciones por un valor de USD 163 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1433 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T2 2018 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 615 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 330 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 2522 M en T2 2018.
- First Command Advisory Services abrió 18 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2018.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2522 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T2 2018, presentado el 24 jul 2018.