EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.94 M Vender
56,377
-995
-2% -USD 66.5 k 0.13% 140
2026
Q1 		USD 3.58 M Comprar
57,372
+552
+1% +USD 35.1 k 0.11% 148
2025
Q4 		USD 3.38 M Vender
56,820
-11,979
-17% -USD 699 k 0.12% 135
2025
Q3 		USD 4 M Vender
68,799
-44
-0.1% -USD 2.51 k 0.16% 119
2025
Q2 		USD 3.71 M Comprar
68,843
+13,822
+25% +USD 704 k 0.17% 115
2025
Q1 		USD 2.83 M Vender
55,021
-107
-0.2% -USD 5.89 k 0.16% 122
2024
Q4 		USD 3.07 M Vender
55,128
-608
-1% -USD 34.8 k 0.17% 115
2024
Q3 		USD 3.1 M Comprar
55,736
+702
+1% +USD 38 k 0.2% 105
2024
Q2 		USD 3.14 M Comprar
55,034
+42
+0.1% +USD 2.2 k 0.21% 100
2024
Q1 		USD 2.81 M Comprar
54,992
+100
+0.2% +USD 5.15 k 0.22% 97
2023
Q4 		USD 2.87 M Comprar
54,892
+266
+0.5% +USD 12.4 k 0.26% 88
2023
Q3 		USD 2.5 M Vender
54,626
-1,585
-3% -USD 75.3 k 0.26% 85
2023
Q2 		USD 2.61 M Vender
56,211
-582
-1% -USD 25.5 k 0.29% 85
2023
Q1 		USD 2.53 M Vender
56,793
-274
-0.5% -USD 12.7 k 0.32% 84
2022
Q4 		USD 2.51 M Mantener
57,067
– – 0.38% 66
2022
Q3 		USD 2.22 M Comprar
57,067
+15,300
+37% +USD 653 k 0.51% 40
2022
Q2 		USD 1.68 M Vender
41,767
-1,649
-4% -USD 72.3 k 0.43% 48
2022
Q1 		USD 2.02 M Vender
43,416
-4,354
-9% -USD 203 k 0.51% 37
2021
Q4 		USD 2.27 M Comprar
+47,770
Nuevas +USD 2.24 M 0.64% 32

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 66.5 k, y conservó 56,377 acciones valuadas en USD 3.94 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #140.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 56,377 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.94 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 995 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 66.5 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.13% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 140.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.