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Peak Planning Group

Peak Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 443 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
443 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,22 %
Position
131
Neu
11
Aufgestockt
56
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+7,94 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,14 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,81 Mio. $
4
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+1,72 Mio. $
5
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+418.471 $
2
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+343.458 $
3
EAD-Symbol
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
+342.218 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+326.116 $
5
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+271.233 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,55 %
2 Technologie 20,43 %
3 Finanzwesen 9,57 %
4 Kommunikationsdienste 4,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
26
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,62 %
7.438
-237
-3 % -98.182 $
2020 Q3
23 Quartale
ETN-Symbol
27
Eaton
ETN
149 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,57 %
5.913
+87
+1 % +35.084 $
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
28
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,56 %
4.251
+270
+7 % +110.697 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,52 %
3.353
-187
-5 % -124.661 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
30
Visa
V
754 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,5 %
6.410
+97
+2 % +31.141 $
2020 Q3
23 Quartale
ACMG
31
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
104 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,49 %
31.538
+1.784
+6 % +117.268 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,48 %
10.020
-1.117
-10 % -228.588 $
2020 Q3
23 Quartale
MPC-Symbol
33
Marathon Petroleum
MPC
122 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,48 %
8.252
+210
+3 % +51.555 $
2021 Q3
19 Quartale
FXO-Symbol
34
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,05 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,47 %
33.121
-65
-0,2 % -3.872 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
35
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,46 %
17.928
-1
-0 % -124 $
2020 Q3
23 Quartale
TSM-Symbol
36
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,45 %
4.142
+20
+0,5 % +8.116 $
2025 Q3
3 Quartale
AVUV-Symbol
37
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,43 %
15.149
+252
+2 % +30.059 $
2025 Q4
2 Quartale
QINT-Symbol
38
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
767 Mio. $
1,8 Mio. $ 0,41 %
25.968
+2.962
+13 % +205.280 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,38 %
8.937
+352
+4 % +60.144 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
40
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,37 %
12.123
-672
-5 % -100.576 $
2020 Q3
23 Quartale
PLTR-Symbol
41
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,35 %
13.371
-1.958
-13 % -267.099 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,35 %
16.131
-173
-1 % -16.617 $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
43
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,35 %
1.286
+4
+0,3 % +4.087 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
44
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,34 %
+1.291
Neu +968.109 $
2026 Q2
0 Quartale
CGGR-Symbol
45
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,32 %
29.761
-200
-0,7 % -9.041 $
2024 Q2
8 Quartale
GS-Symbol
46
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,31 %
1.342
+3
+0,2 % +2.925 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,29 %
8.654
+11
+0,1 % +1.510 $
2023 Q2
12 Quartale
TOWN-Symbol
48
Towne Bank
TOWN
3,33 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,27 %
33.081
-286
-0,9 % -9.987 $
2024 Q2
8 Quartale
IGSB-Symbol
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
21.641
-231
-1 % -12.109 $
2025 Q3
3 Quartale
FTCS-Symbol
50
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,78 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,25 %
11.875
-1.365
-10 % -127.534 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2
3 4 5

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Adams Street Partners Chicago, Illinois 443 Mio. $ AUM 49,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vance Wealth Santa Clarita, California 444 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas 442 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empirical Asset Management
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tidemark
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peak Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Planning Group 131 Positionen im Wert von 443 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Peak Planning Group investierte 18,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 418.471 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peak Planning Group im Q2 2026 war Micron Technology: 1.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Planning Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 418.471 $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in TotalEnergies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.462 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Planning Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 443 Mio. $ aus.
  • Peak Planning Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 443 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .