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Peak Planning Group

Peak Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 443 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
443 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,22 %
Position
131
Neu
11
Aufgestockt
56
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+7,94 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,14 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,81 Mio. $
4
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+1,72 Mio. $
5
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+418.471 $
2
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+343.458 $
3
EAD-Symbol
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
+342.218 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+326.116 $
5
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+271.233 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,55 %
2 Technologie 20,43 %
3 Finanzwesen 9,57 %
4 Kommunikationsdienste 4,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
51
Chevron
CVX
415 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
6.241
-115
-2 % -21.404 $
2020 Q3
23 Quartale
FXL-Symbol
52
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,65 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
4.741
– –
2025 Q4
2 Quartale
PPH-Symbol
53
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,11 Mrd. $
1 Mio. $ 0,23 %
9.187
+287
+3 % +29.705 $
2025 Q4
2 Quartale
RY-Symbol
54
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
967.171 $ 0,22 %
4.673
+937
+25 % +173.832 $
2024 Q2
8 Quartale
AIQ-Symbol
55
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,7 Mrd. $
902.478 $ 0,2 %
13.755
+338
+3 % +20.169 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
56
AbbVie
ABBV
516 Mrd. $
877.450 $ 0,2 %
3.487
+1
+0 % +215 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
57
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
834.760 $ 0,19 %
9.047
-2.834
-24 % -258.444 $
2025 Q4
2 Quartale
WELL-Symbol
58
Welltower
WELL
180 Mrd. $
773.124 $ 0,17 %
3.406
-134
-4 % -28.329 $
2024 Q2
8 Quartale
AVEM-Symbol
59
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,4 Mrd. $
763.999 $ 0,17 %
7.918
+818
+12 % +75.436 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
60
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
763.052 $ 0,17 %
1.814
+14
+0,8 % +5.568 $
2025 Q3
3 Quartale
MDY-Symbol
61
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
736.116 $ 0,17 %
1.047
-50
-5 % -33.482 $
2020 Q3
23 Quartale
DIA-Symbol
62
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
717.393 $ 0,16 %
1.373
-40
-3 % -19.976 $
2022 Q3
15 Quartale
TLN-Symbol
63
Talen Energy Corp
TLN
16,6 Mrd. $
717.029 $ 0,16 %
1.866
-60
-3 % -22.000 $
2025 Q1
5 Quartale
GBIL-Symbol
64
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
671.741 $ 0,15 %
6.707
+8
+0,1 % +800 $
2025 Q4
2 Quartale
EMLP-Symbol
65
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,19 Mrd. $
666.371 $ 0,15 %
15.319
+29
+0,2 % +1.265 $
2024 Q2
8 Quartale
IWF-Symbol
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
654.128 $ 0,15 %
5.268
-540
-9 % -65.099 $
2024 Q2
8 Quartale
RJF-Symbol
67
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
645.617 $ 0,15 %
4.247
-893
-17 % -135.558 $
2024 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
68
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
634.581 $ 0,14 %
4.327
-358
-8 % -52.107 $
2024 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
69
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
627.738 $ 0,14 %
2.880
-6
-0,2 % -1.253 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQE-Symbol
70
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,45 Mrd. $
606.759 $ 0,14 %
4.973
+1
+0 % +113 $
2022 Q4
14 Quartale
BIV-Symbol
71
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
586.141 $ 0,13 %
7.642
-50
-0,7 % -3.839 $
2025 Q3
3 Quartale
EPD-Symbol
72
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
555.218 $ 0,13 %
15.104
+46
+0,3 % +1.736 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
73
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
546.622 $ 0,12 %
971
-111
-10 % -67.874 $
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
74
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
524.565 $ 0,12 %
3.356
+20
+0,6 % +3.079 $
2025 Q4
2 Quartale
INDA-Symbol
75
iShares MSCI India ETF
INDA
6,38 Mrd. $
512.993 $ 0,12 %
10.387
– –
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empirical Asset Management
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagewood Asset Management
Sagewood Asset Management New York 442 Mio. $ AUM
Tradewinds LLC
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peak Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Planning Group 131 Positionen im Wert von 443 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Peak Planning Group investierte 18,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 418.471 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peak Planning Group im Q2 2026 war Micron Technology: 1.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peak Planning Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 418.471 $.
  • Peak Planning Group hat seine Position in TotalEnergies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.462 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peak Planning Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 443 Mio. $ aus.
  • Peak Planning Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peak Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 443 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .