Peak Planning Groups Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Planning Group Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	627.738 $	Verkaufen	2.880 -6	-0,2 %	-1.253 $	0,14 %	69
2026 Q1	566.294 $	Verkaufen	2.886 -190	-6 %	-38.043 $	0,16 %	72
2025 Q4	587.514 $	Kaufen	3.076 +274	+10 %	+51.539 $	0,16 %	70
2025 Q3	522.545 $	Kaufen	+2.802	Neu	+507.329 $	0,27 %	47

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Peak Planning Group: Q2 2026 im Rückblick

Peak Planning Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 0,21 %, verkaufte schätzungsweise 1.253 $ und hielt danach 2.880 Aktien im Wert von 627.738 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Peak Planning Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.812 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Planning Group 2.880 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 627.738 $.
Peak Planning Group verkaufte 6 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.253 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Peak Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 69.
Peak Planning Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.812 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .