Peak Planning Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Planning Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	834.760 $	Verkaufen	9.047 -2.834	-24 %	-258.444 $	0,19 %	57
2026 Q1	1,12 Mio. $	Verkaufen	11.881 -166	-1 %	-16.280 $	0,31 %	48
2025 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	+12.047	Neu	+1,14 Mio. $	0,34 %	45
2025 Q2	–	Verkaufen	-12.152	Geschlossen	-951.296 $	–	124
2025 Q1	951.296 $	Kaufen	12.152 +20	+0,2 %	+1.570 $	0,4 %	42
2024 Q4	897.868 $	Kaufen	12.132 +10	+0,1 %	+748 $	0,37 %	49
2024 Q3	785.629 $	Verkaufen	12.122 -81	-0,7 %	-5.321 $	0,34 %	57
2024 Q2	899.274 $	Verkaufen	12.203 -37	-0,3 %	-2.733 $	0,44 %	47
2024 Q1	885.440 $	Kaufen	12.240 +16	+0,1 %	+1.054 $	0,55 %	39
2023 Q4	841.017 $	Kaufen	12.224 +27	+0,2 %	+1.559 $	0,61 %	35
2023 Q3	669.589 $	Kaufen	12.197 +1.094	+10 %	+66.118 $	0,52 %	42
2023 Q2	629.311 $	Kaufen	11.103 +4.349	+64 %	+227.787 $	0,47 %	43
2023 Q1	353.775 $	Kaufen	6.754 +750	+12 %	+54.921 $	0,29 %	60
2022 Q4	499.893 $	Halten	6.004	–	–	0,44 %	50
2022 Q3	431.507 $	Kaufen	+6.004	Neu	+416.830 $	0,4 %	48

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Peak Planning Group: Q2 2026 im Rückblick

Peak Planning Group verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 258.444 $ und hielt danach 9.047 Aktien im Wert von 834.760 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Peak Planning Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Planning Group 9.047 Aktien von Charles Schwab im Wert von 834.760 $.
Peak Planning Group verkaufte 2.834 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 258.444 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Peak Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 57.
Peak Planning Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Peak Planning Group in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .