Peak Planning Group의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Peak Planning Group의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$83.5만	매도	9,047 -2,834	-24%	-US$25.8만	0.19%	57
2026 Q1	US$112만	매도	11,881 -166	-1%	-US$1.63만	0.31%	48
2025 Q4	US$120만	매수	+12,047	신규	+US$114만	0.34%	45
2025 Q2	–	매도	-12,152	청산됨	-US$95.1만	–	124
2025 Q1	US$95.1만	매수	12,152 +20	+0.2%	+US$1.57천	0.4%	42
2024 Q4	US$89.8만	매수	12,132 +10	+0.1%	+US$748	0.37%	49
2024 Q3	US$78.6만	매도	12,122 -81	-0.7%	-US$5.32천	0.34%	57
2024 Q2	US$89.9만	매도	12,203 -37	-0.3%	-US$2.73천	0.44%	47
2024 Q1	US$88.5만	매수	12,240 +16	+0.1%	+US$1.05천	0.55%	39
2023 Q4	US$84.1만	매수	12,224 +27	+0.2%	+US$1.56천	0.61%	35
2023 Q3	US$67만	매수	12,197 +1,094	+10%	+US$6.61만	0.52%	42
2023 Q2	US$62.9만	매수	11,103 +4,349	+64%	+US$22.8만	0.47%	43
2023 Q1	US$35.4만	매수	6,754 +750	+12%	+US$5.49만	0.29%	60
2022 Q4	US$50만	보유	6,004	–	–	0.44%	50
2022 Q3	US$43.2만	매수	+6,004	신규	+US$41.7만	0.4%	48

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Peak Planning Group의 SCHW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Peak Planning Group 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 24% 줄였어요. 약 US$25.8만 규모를 매도해, 현재 US$83.5만 상당의 9,047주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #57예요.

Peak Planning Group 측은 2022년 3분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$120만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,330개가 2026년 2분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

Peak Planning Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$83.5만 상당의 Charles Schwab 주식 9,047주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Peak Planning Group 측이 Charles Schwab 주식 2,834주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$25.8만 규모예요.
2026년 2분기에 Peak Planning Group의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #57위였습니다.
Peak Planning Group 측은 2022년 3분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Peak Planning Group의 Charles Schwab 보유 규모는 2025년 4분기에 US$120만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,330개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Peak Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.