de Peak Planning Group Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Peak Planning Group Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 570 mil	Vender	5.827 -3.220	-36%	-US$ 339 mil	0,12%	68
2026 Q2	US$ 835 mil	Vender	9.047 -2.834	-24%	-US$ 258 mil	0,19%	57
2026 Q1	US$ 1,12 mi	Vender	11.881 -166	-1%	-US$ 16,3 mil	0,31%	48
2025 Q4	US$ 1,2 mi	Comprar	+12.047	Nova	+US$ 1,14 mi	0,34%	45
2025 Q2	–	Vender	-12.152	Encerrada	-US$ 951 mil	–	124
2025 Q1	US$ 951 mil	Comprar	12.152 +20	+0,2%	+US$ 1,57 mil	0,4%	42
2024 Q4	US$ 898 mil	Comprar	12.132 +10	+0,1%	+US$ 748	0,37%	49
2024 Q3	US$ 786 mil	Vender	12.122 -81	-0,7%	-US$ 5,32 mil	0,34%	57
2024 Q2	US$ 899 mil	Vender	12.203 -37	-0,3%	-US$ 2,73 mil	0,44%	47
2024 Q1	US$ 885 mil	Comprar	12.240 +16	+0,1%	+US$ 1,05 mil	0,55%	39
2023 Q4	US$ 841 mil	Comprar	12.224 +27	+0,2%	+US$ 1,56 mil	0,61%	35
2023 Q3	US$ 670 mil	Comprar	12.197 +1.094	+10%	+US$ 66,1 mil	0,52%	42
2023 Q2	US$ 629 mil	Comprar	11.103 +4.349	+64%	+US$ 228 mil	0,47%	43
2023 Q1	US$ 354 mil	Comprar	6.754 +750	+12%	+US$ 54,9 mil	0,29%	60
2022 Q4	US$ 500 mil	Manter	6.004	–	–	0,44%	50
2022 Q3	US$ 432 mil	Comprar	+6.004	Nova	+US$ 417 mil	0,4%	48

Outros fundos que detêm SCHW

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 161 bi 86,05% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 296 bi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peak Planning Group em SCHW no T3 2026

Peak Planning Group reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 36% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 339 mil e ficando com 5.827 ações avaliadas em US$ 570 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Peak Planning Group informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T3 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T4 2025. 1.772 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Peak Planning Group detinha 5.827 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 570 mil.
Peak Planning Group vendeu 3.220 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 339 mil.
Charles Schwab representou 0,12% da carteira de Peak Planning Group em T3 2026, sua posição nº 68.
Peak Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T3 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Peak Planning Group atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T4 2025.
1.772 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Peak Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.