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PPG
Peak Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 443 mi
Giro
10,69%
Retorno est. (1 ano)
37,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,72%
Retorno est. (1 ano)
+37,39%
Retorno est. (3 anos)
+104,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 443 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,3 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 18,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,22%
Posição
131
Nova
11
Aumentada
56
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 7,94 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 418 mil |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 343 mil |
| 3 |
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
|
+US$ 342 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,55% |
| 2 | Tecnologia | 20,43% |
| 3 | Financeiro | 9,57% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 51,4 mi | 11,6% |
69.787
+2.629
| +4% | +US$ 1,81 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 50,3 mi | 11,35% |
67.160
+2.945
| +5% | +US$ 2,14 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 37,1 mi | 8,38% |
749.150
+159.912
| +27% | +US$ 7,94 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 26,9 mi | 6,08% |
53.838
+971
| +2% | +US$ 467 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,6 mi | 5,33% |
81.639
-1.463
| -2% | -US$ 418 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 18,6 mi | 4,21% |
109.569
+8.585
| +9% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 18,4 mi | 4,16% |
25.499
+131
| +0,5% | +US$ 60,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 18,1 mi | 4,08% |
223.203
+9.919
| +5% | +US$ 746 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,1 mi | 2,73% |
60.440
+773
| +1% | +US$ 159 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,2 mi | 2,31% |
27.395
-446
| -2% | -US$ 180 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,1 mi | 2,28% |
28.629
+332
| +1% | +US$ 119 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 10,1 mi | 2,28% |
33.422
+12
| +0% | +US$ 2,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,71 mi | 1,97% |
36.563
+302
| +0,8% | +US$ 75,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 7,45 mi | 1,68% |
102.201
+12.904
| +14% | +US$ 862 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 7,31 mi | 1,65% |
11.138
+1.101
| +11% | +US$ 601 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 955 mi
| US$ 7,28 mi | 1,64% |
400.589
+2.796
| +0,7% | +US$ 50,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 353 mi
| US$ 7,09 mi | 1,6% |
1.090.407
-52.359
| -5% | -US$ 342 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 6,98 mi | 1,57% |
152.710
+37.642
| +33% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,85 mi | 1,54% |
19.156
+164
| +0,9% | +US$ 59 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,25 mi | 1,41% |
19.098
-231
| -1% | -US$ 71,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,77 mi | 1,3% |
7.729
+235
| +3% | +US$ 170 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 3,16 mi | 0,71% |
62.279
-25
| -0% | -US$ 1,27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,1 mi | 0,7% |
83.765
+6.517
| +8% | +US$ 241 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,9 mi | 0,65% |
20.759
-1.570
| -7% | -US$ 159 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,9 mi | 0,65% |
7.665
+376
| +5% | +US$ 151 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
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DWAM
VW
SWM
FPTW
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VM
Revisão da carteira de Peak Planning Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peak Planning Group detinha 131 posições avaliadas em US$ 443 mi, alta de 23% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Peak Planning Group alocou US$ 18,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.291 ações no valor de US$ 1,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 418 mil.
- A maior compra de Peak Planning Group no T2 2026 foi Micron Technology: 1.291 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Peak Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,94 mi.
- A maior redução de Peak Planning Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 418 mil.
- Peak Planning Group encerrou totalmente sua posição em TotalEnergies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Peak Planning Group representam 60% de sua carteira de US$ 443 mi no T2 2026.
- Peak Planning Group abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peak Planning Group subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 443 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peak Planning Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.