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PPG
Peak Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.43억
회전율
10.69%
1년 추정 수익률
37.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.72%
1년 예상 수익률
+37.39%
3년 예상 수익률
+104.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.43억
AUM 성장
+US$8232만
(+23%)
자금 흐름
+US$1837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.22%
보유액
131
신규
11
증가
56
축소
45
청산됨
3
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$794만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$214만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$181만 |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$172만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$41.8만 |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$34.3만 |
| 3 |
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
|
+US$34.2만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.43% |
| 3 | 금융 | 9.57% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.02% |
| 5 | 임의소비재 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5139만 | 11.6% |
69,787
+2,629
| +4% | +US$181만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5030만 | 11.35% |
67,160
+2,945
| +5% | +US$214만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$3712만 | 8.38% |
749,150
+159,912
| +27% | +US$794만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2694만 | 6.08% |
53,838
+971
| +2% | +US$46.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2362만 | 5.33% |
81,639
-1,463
| -2% | -US$41.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$1864만 | 4.21% |
109,569
+8,585
| +9% | +US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1844만 | 4.16% |
25,499
+131
| +0.5% | +US$6.04만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1809만 | 4.08% |
223,203
+9,919
| +5% | +US$74.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1209만 | 2.73% |
60,440
+773
| +1% | +US$15.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1022만 | 2.31% |
27,395
-446
| -2% | -US$18만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1012만 | 2.28% |
28,629
+332
| +1% | +US$11.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1008만 | 2.28% |
33,422
+12
| +0% | +US$2.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$871만 | 1.97% |
36,563
+302
| +0.8% | +US$7.58만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$745만 | 1.68% |
102,201
+12,904
| +14% | +US$86.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$731만 | 1.65% |
11,138
+1,101
| +11% | +US$60.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.6억
| US$728만 | 1.64% |
400,589
+2,796
| +0.7% | +US$5.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.53억
| US$709만 | 1.6% |
1,090,407
-52,359
| -5% | -US$34.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$698만 | 1.57% |
152,710
+37,642
| +33% | +US$172만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$685만 | 1.54% |
19,156
+164
| +0.9% | +US$5.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$625만 | 1.41% |
19,098
-231
| -1% | -US$7.17만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$577만 | 1.3% |
7,729
+235
| +3% | +US$17만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$316만 | 0.71% |
62,279
-25
| -0% | -US$1.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$310만 | 0.7% |
83,765
+6,517
| +8% | +US$24.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$290만 | 0.65% |
20,759
-1,570
| -7% | -US$15.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$290만 | 0.65% |
7,665
+376
| +5% | +US$15.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
ASP
DWAM
VW
SWM
FPTW
EAM
VM
Peak Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peak Planning Group는 US$4.43억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Peak Planning Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1837만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 1,291주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$41.8만 규모 줄였습니다.
- Peak Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$149만 상당의 1,291주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peak Planning Group로, 추정 증가액은 US$794만 규모예요.
- Peak Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$41.8만예요.
- Peak Planning Group는 2026년 2분기에 TotalEnergies 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peak Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.43억 중 60%를 차지해요.
- Peak Planning Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Peak Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$4.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Peak Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.