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PPG
Peak Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.43億
週轉率
10.69%
1年估算報酬率
37.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.72%
1年估算報酬率
+37.39%
3年估算報酬率
+104.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.43億
AUM 成長
+US$8232萬
(+23%)
資金流向
+US$1837萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.22%
持股
131
新
11
增持
56
減碼
45
已平倉
3
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$794萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$214萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$181萬 |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$172萬 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$41.8萬 |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$34.3萬 |
| 3 |
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
|
+US$34.2萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.55% |
| 2 | 科技 | 20.43% |
| 3 | 金融 | 9.57% |
| 4 | 通訊服務 | 4.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5139萬 | 11.6% |
69,787
+2,629
| +4% | +US$181萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5030萬 | 11.35% |
67,160
+2,945
| +5% | +US$214萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$3712萬 | 8.38% |
749,150
+159,912
| +27% | +US$794萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2694萬 | 6.08% |
53,838
+971
| +2% | +US$46.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2362萬 | 5.33% |
81,639
-1,463
| -2% | -US$41.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$1864萬 | 4.21% |
109,569
+8,585
| +9% | +US$140萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1844萬 | 4.16% |
25,499
+131
| +0.5% | +US$6.04萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1809萬 | 4.08% |
223,203
+9,919
| +5% | +US$74.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1209萬 | 2.73% |
60,440
+773
| +1% | +US$15.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1022萬 | 2.31% |
27,395
-446
| -2% | -US$18萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1012萬 | 2.28% |
28,629
+332
| +1% | +US$11.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1008萬 | 2.28% |
33,422
+12
| +0% | +US$2,382 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$871萬 | 1.97% |
36,563
+302
| +0.8% | +US$7.58萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$745萬 | 1.68% |
102,201
+12,904
| +14% | +US$86.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$731萬 | 1.65% |
11,138
+1,101
| +11% | +US$60.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.6億
| US$728萬 | 1.64% |
400,589
+2,796
| +0.7% | +US$5.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.53億
| US$709萬 | 1.6% |
1,090,407
-52,359
| -5% | -US$34.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$698萬 | 1.57% |
152,710
+37,642
| +33% | +US$172萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$685萬 | 1.54% |
19,156
+164
| +0.9% | +US$5.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$625萬 | 1.41% |
19,098
-231
| -1% | -US$7.17萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$577萬 | 1.3% |
7,729
+235
| +3% | +US$17萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$316萬 | 0.71% |
62,279
-25
| -0% | -US$1,272 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$310萬 | 0.7% |
83,765
+6,517
| +8% | +US$24.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$290萬 | 0.65% |
20,759
-1,570
| -7% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$290萬 | 0.65% |
7,665
+376
| +5% | +US$15.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
PCM
ASP
DWAM
VW
SWM
FPTW
EAM
VM
Peak Planning Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Peak Planning Group持有131個部位，價值US$4.43億，較前一季的US$3.61億增加23%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Peak Planning Group在2026年第2季投入US$1837萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共1,291股，價值US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的60%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$41.8萬。
- Peak Planning Group在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進1,291股，價值US$149萬。
- Peak Planning Group在2026年第2季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$794萬。
- Peak Planning Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$41.8萬。
- Peak Planning Group於2026年第2季完全出清TotalEnergies，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Peak Planning Group的投資組合規模為US$4.43億，前十大持股占60%。
- Peak Planning Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Peak Planning Group的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$4.43億。
根據Peak Planning Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。