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PPG
Peak Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 443 M
Rotación
10.69%
Rendimiento estimado a 1 año
37.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 443 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.3 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 18.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.22%
Posición
131
Nuevas
11
Aumentadas
56
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 7.94 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 418 k |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 343 k |
| 3 |
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
|
+USD 342 k |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 326 k |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.55% |
| 2 | Tecnología | 20.43% |
| 3 | Finanzas | 9.57% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 51.4 M | 11.6% |
69,787
+2,629
| +4% | +USD 1.81 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 50.3 M | 11.35% |
67,160
+2,945
| +5% | +USD 2.14 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 37.1 M | 8.38% |
749,150
+159,912
| +27% | +USD 7.94 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 26.9 M | 6.08% |
53,838
+971
| +2% | +USD 467 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.6 M | 5.33% |
81,639
-1,463
| -2% | -USD 418 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 18.6 M | 4.21% |
109,569
+8,585
| +9% | +USD 1.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 18.4 M | 4.16% |
25,499
+131
| +0.5% | +USD 60.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 18.1 M | 4.08% |
223,203
+9,919
| +5% | +USD 746 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.1 M | 2.73% |
60,440
+773
| +1% | +USD 159 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.2 M | 2.31% |
27,395
-446
| -2% | -USD 180 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.1 M | 2.28% |
28,629
+332
| +1% | +USD 119 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 10.1 M | 2.28% |
33,422
+12
| +0% | +USD 2.38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.71 M | 1.97% |
36,563
+302
| +0.8% | +USD 75.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 7.45 M | 1.68% |
102,201
+12,904
| +14% | +USD 862 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 7.31 M | 1.65% |
11,138
+1,101
| +11% | +USD 601 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 955 M
| USD 7.28 M | 1.64% |
400,589
+2,796
| +0.7% | +USD 50.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
USD 353 M
| USD 7.09 M | 1.6% |
1,090,407
-52,359
| -5% | -USD 342 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 6.98 M | 1.57% |
152,710
+37,642
| +33% | +USD 1.72 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.85 M | 1.54% |
19,156
+164
| +0.9% | +USD 59 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.25 M | 1.41% |
19,098
-231
| -1% | -USD 71.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.77 M | 1.3% |
7,729
+235
| +3% | +USD 170 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 3.16 M | 0.71% |
62,279
-25
| -0% | -USD 1.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 3.1 M | 0.7% |
83,765
+6,517
| +8% | +USD 241 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.9 M | 0.65% |
20,759
-1,570
| -7% | -USD 159 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.9 M | 0.65% |
7,665
+376
| +5% | +USD 151 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
ASP
DWAM
VW
SWM
FPTW
EAM
VM
Revisión del portafolio de Peak Planning Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Peak Planning Group mantenía 131 posiciones por un valor de USD 443 M, un aumento de 23% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Peak Planning Group destinó USD 18.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 1,291 acciones con un valor de USD 1.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 418 k.
- La mayor compra de Peak Planning Group en T2 2026 fue Micron Technology: 1,291 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Peak Planning Group fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.94 M.
- La mayor reducción de Peak Planning Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 418 k.
- Peak Planning Group cerró por completo su posición en TotalEnergies en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Peak Planning Group representan 60% de su cartera de USD 443 M en T2 2026.
- Peak Planning Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Peak Planning Group aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 443 M.
Según el Informe 13F de Peak Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.