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Peak Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 459 M
Rotación
9.02%
Rendimiento estimado a 1 año
26.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 459 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.1%
Posición
133
Nuevas
5
Aumentadas
55
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 9.21 M |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
|
+USD 438 k |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 374 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 359 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.73% |
| 2 | Tecnología | 19.69% |
| 3 | Finanzas | 9.51% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 2.65 M | 0.58% |
7,552
-113
| -1% | -USD 42.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
27
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6510 M
| USD 2.64 M | 0.58% |
54,789
-7,490
| -12% | -USD 374 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 2.57 M | 0.56% |
5,977
+64
| +1% | +USD 26.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.51 M | 0.55% |
20,837
+78
| +0.4% | +USD 7.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.39 M | 0.52% |
3,406
+53
| +2% | +USD 37 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 2.32 M | 0.51% |
12,428
-943
| -7% | -USD 150 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 2.29 M | 0.5% |
6,376
-34
| -0.5% | -USD 12.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
33
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
USD 98.6 M
| USD 2.28 M | 0.5% |
32,843
+1,305
| +4% | +USD 89.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 2.04 M | 0.45% |
4,481
+339
| +8% | +USD 144 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 790 M
| USD 2.01 M | 0.44% |
28,900
+2,932
| +11% | +USD 209 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1086 M
| USD 1.95 M | 0.43% |
32,220
-901
| -3% | -USD 58.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.86 M | 0.41% |
17,910
-18
| -0.1% | -USD 1.98 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
38
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.39% |
15,254
+105
| +0.7% | +USD 13.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.8 M | 0.39% |
9,171
+234
| +3% | +USD 43.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
40
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 1.74 M | 0.38% |
8,359
-1,661
| -17% | -USD 359 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 1.64 M | 0.36% |
1,541
+250
| +19% | +USD 237 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.57 M | 0.34% |
16,252
+121
| +0.8% | +USD 11.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.49 M | 0.33% |
1,291
+5
| +0.4% | +USD 5.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 1.4 M | 0.31% |
29,544
-217
| -0.7% | -USD 10.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.3 M | 0.28% |
6,383
+142
| +2% | +USD 28 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.21 M | 0.26% |
1,343
+1
| +0.1% | +USD 1.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Towne Bank
TOWN
USD 3357 M
| USD 1.18 M | 0.26% |
33,067
-14
| -0% | -USD 518 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.16 M | 0.25% |
5,297
+3,637
| +219% | +USD 864 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.24% |
21,869
+228
| +1% | +USD 11.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2589 M
| USD 1.04 M | 0.23% |
4,709
-32
| -0.7% | -USD 6.75 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
IP
Revisión del portafolio de Peak Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Peak Planning Group mantenía 133 posiciones por un valor de USD 459 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Peak Planning Group destinó USD 19.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF: 7,555 acciones con un valor de USD 407 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.16 M.
- La mayor compra de Peak Planning Group en T3 2026 fue Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF: 7,555 acciones por un valor de USD 407 k.
- Peak Planning Group fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.21 M.
- La mayor reducción de Peak Planning Group durante T3 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.16 M.
- Peak Planning Group cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 274 k.
- Las diez principales posiciones de Peak Planning Group representan 62% de su cartera de USD 459 M en T3 2026.
- Peak Planning Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Peak Planning Group aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 459 M.
Según el Informe 13F de Peak Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.