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Peak Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.43억
회전율
10.69%
1년 추정 수익률
37.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.72%
1년 예상 수익률
+37.39%
3년 예상 수익률
+104.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.43억
AUM 성장
+US$8232만
(+23%)
자금 흐름
+US$1837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.22%
보유액
131
신규
11
증가
56
축소
45
청산됨
3
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$794만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$214만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$181만 |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$172만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$41.8만 |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$34.3만 |
| 3 |
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
|
+US$34.2만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.55% |
| 2 | 정보기술 | 20.43% |
| 3 | 금융 | 9.57% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.02% |
| 5 | 임의소비재 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$274만 | 0.62% |
7,438
-237
| -3% | -US$9.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
27
Eaton
ETN
US$1328억
| US$252만 | 0.57% |
5,913
+87
| +1% | +US$3.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$247만 | 0.56% |
4,251
+270
| +7% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$230만 | 0.52% |
3,353
-187
| -5% | -US$12.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7886억
| US$220만 | 0.5% |
6,410
+97
| +2% | +US$3.11만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
ACMG
31
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$9448만
| US$217만 | 0.49% |
31,538
+1,784
| +6% | +US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$213만 | 0.48% |
10,020
-1,117
| -10% | -US$22.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
33
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$211만 | 0.48% |
8,252
+210
| +3% | +US$5.16만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
34
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.7억
| US$207만 | 0.47% |
33,121
-65
| -0.2% | -US$3.87천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$203만 | 0.46% |
17,928
-1
| -0% | -US$124 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
36
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$198만 | 0.45% |
4,142
+20
| +0.5% | +US$8.12천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$189만 | 0.43% |
15,149
+252
| +2% | +US$3.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.74억
| US$180만 | 0.41% |
25,968
+2,962
| +13% | +US$20.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$170만 | 0.38% |
8,937
+352
| +4% | +US$6.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$166만 | 0.37% |
12,123
-672
| -5% | -US$10.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
41
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$156만 | 0.35% |
13,371
-1,958
| -13% | -US$26.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$156만 | 0.35% |
16,131
-173
| -1% | -US$1.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$154만 | 0.35% |
1,286
+4
| +0.3% | +US$4.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$149만 | 0.34% |
+1,291
| 신규 | +US$96.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$249억
| US$140만 | 0.32% |
29,761
-200
| -0.7% | -US$9.04천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$136만 | 0.31% |
1,342
+3
| +0.2% | +US$2.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$128만 | 0.29% |
8,654
+11
| +0.1% | +US$1.51천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
48
Towne Bank
TOWN
US$33.2억
| US$120만 | 0.27% |
33,081
-286
| -0.9% | -US$10천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$113만 | 0.26% |
21,641
-231
| -1% | -US$1.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.5억
| US$112만 | 0.25% |
11,875
-1,365
| -10% | -US$12.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
Peak Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peak Planning Group 측은 US$4.43억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Peak Planning Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1837만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 1,291주를 보유했으며 가치는 US$149만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$41.8만 규모 줄였어요.
- Peak Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$149만 상당의 1,291주를 매수했어요.
- Peak Planning Group 측이 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$794만 규모예요.
- Peak Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$41.8만예요.
- Peak Planning Group 측은 2026년 2분기에 TotalEnergies 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peak Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.43억 중 60% 비중을 차지해요.
- Peak Planning Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Peak Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$4.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Peak Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.