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Peak Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 459 mi
Giro
9,02%
Retorno est. (1 ano)
26,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,45%
Retorno est. (3 anos)
+111,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 459 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,1%
Posição
133
Nova
5
Aumentada
55
Reduzida
55
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 9,21 mi |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,16 mi |
| 2 |
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
|
+US$ 438 mil |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 374 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,73% |
| 2 | Tecnologia | 19,69% |
| 3 | Financeiro | 9,51% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 2,65 mi | 0,58% |
7.552
-113
| -1% | -US$ 42,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
27
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,51 bi
| US$ 2,64 mi | 0,58% |
54.789
-7.490
| -12% | -US$ 374 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 2,57 mi | 0,56% |
5.977
+64
| +1% | +US$ 26,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 2,51 mi | 0,55% |
20.837
+78
| +0,4% | +US$ 7,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,39 mi | 0,52% |
3.406
+53
| +2% | +US$ 37 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
Palantir
PLTR
US$ 413 bi
| US$ 2,32 mi | 0,51% |
12.428
-943
| -7% | -US$ 150 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 2,29 mi | 0,5% |
6.376
-34
| -0,5% | -US$ 12,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
33
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$ 98,6 mi
| US$ 2,28 mi | 0,5% |
32.843
+1.305
| +4% | +US$ 89,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 2,04 mi | 0,45% |
4.481
+339
| +8% | +US$ 144 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 790 mi
| US$ 2,01 mi | 0,44% |
28.900
+2.932
| +11% | +US$ 209 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,09 bi
| US$ 1,95 mi | 0,43% |
32.220
-901
| -3% | -US$ 58,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 1,86 mi | 0,41% |
17.910
-18
| -0,1% | -US$ 1,98 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
38
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 1,8 mi | 0,39% |
15.254
+105
| +0,7% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 1,8 mi | 0,39% |
9.171
+234
| +3% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
40
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,74 mi | 0,38% |
8.359
-1.661
| -17% | -US$ 359 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 1,64 mi | 0,36% |
1.541
+250
| +19% | +US$ 237 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 1,57 mi | 0,34% |
16.252
+121
| +0,8% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 1,49 mi | 0,33% |
1.291
+5
| +0,4% | +US$ 5,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 1,4 mi | 0,31% |
29.544
-217
| -0,7% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 1,3 mi | 0,28% |
6.383
+142
| +2% | +US$ 28 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,21 mi | 0,26% |
1.343
+1
| +0,1% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Towne Bank
TOWN
US$ 3,34 bi
| US$ 1,18 mi | 0,26% |
33.067
-14
| -0% | -US$ 518 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 1,16 mi | 0,25% |
5.297
+3.637
| +219% | +US$ 864 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,24% |
21.869
+228
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,59 bi
| US$ 1,04 mi | 0,23% |
4.709
-32
| -0,7% | -US$ 6,75 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
IP
Revisão da carteira de Peak Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Peak Planning Group detinha 133 posições avaliadas em US$ 459 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Peak Planning Group alocou US$ 19,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF: 7.555 ações no valor de US$ 407 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior compra de Peak Planning Group no T3 2026 foi Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF: 7.555 ações no valor de US$ 407 mil.
- Peak Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,21 mi.
- A maior redução de Peak Planning Group em T3 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,16 mi.
- Peak Planning Group encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
- As dez maiores posições de Peak Planning Group representam 62% de sua carteira de US$ 459 mi no T3 2026.
- Peak Planning Group abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Peak Planning Group subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 459 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peak Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.