de Peak Planning Group First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Histórico de posições em ações

Carteira de Peak Planning Group Detalhes da ação FXO Atividade dos fundos em FXO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,07 mi	Vender	33.121 -65	-0,2%	-US$ 3,87 mil	0,47%	34
2026 Q1	US$ 1,86 mi	Vender	33.186 -235	-0,7%	-US$ 13,9 mil	0,52%	34
2025 Q4	US$ 2,02 mi	Comprar	+33.421	Nova	+US$ 1,96 mi	0,57%	30
2025 Q2	–	Vender	-33.026	Encerrada	-US$ 1,75 mi	–	105
2025 Q1	US$ 1,75 mi	Comprar	33.026 +118	+0,4%	+US$ 6,45 mil	0,74%	25
2024 Q4	US$ 1,78 mi	Comprar	32.908 +139	+0,4%	+US$ 7,62 mil	0,74%	23
2024 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	32.769 -21	-0,1%	-US$ 1,03 mil	0,73%	27
2024 Q2	US$ 1,52 mi	Comprar	32.790 +433	+1%	+US$ 19,9 mil	0,75%	26
2024 Q1	US$ 1,54 mi	Comprar	32.357 +295	+0,9%	+US$ 13,1 mil	0,96%	23
2023 Q4	US$ 1,39 mi	Vender	32.062 -592	-2%	-US$ 23,2 mil	1%	24
2023 Q3	US$ 1,24 mi	Vender	32.654 -47	-0,1%	-US$ 1,86 mil	0,97%	24
2023 Q2	US$ 1,23 mi	Vender	32.701 -281	-0,9%	-US$ 10,3 mil	0,92%	23
2023 Q1	US$ 1,23 mi	Vender	32.982 -6	-0%	-US$ 253	1%	24
2022 Q4	US$ 1,35 mi	Comprar	32.988 +79	+0,2%	+US$ 3,25 mil	1,19%	22
2022 Q3	US$ 1,21 mi	Vender	32.909 -252	-0,8%	-US$ 10,3 mil	1,12%	24
2022 Q2	US$ 1,29 mi	Comprar	+33.161	Nova	+US$ 1,4 mi	1,08%	22
2021 Q4	US$ 1,48 mi	Vender	32.018 -95	-0,3%	-US$ 4,43 mil	1,09%	20
2021 Q3	US$ 1,42 mi	Comprar	+32.113	Nova	+US$ 1,42 mi	1,22%	18
2021 Q1	US$ 1,09 mi	Comprar	26.089 +4.514	+21%	+US$ 175 mil	1,06%	21
2020 Q4	US$ 740 mil	Comprar	21.575 +767	+4%	+US$ 23,5 mil	0,84%	24
2020 Q3	US$ 528 mil	Comprar	+20.808	Nova	+US$ 542 mil	0,74%	28

Outros fundos que detêm FXO

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM de US$ 4,22 bi 26,72% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,55 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peak Planning Group em FXO no T2 2026

Peak Planning Group reduziu sua participação em First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) em 0,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,87 mil e ficando com 33.121 ações avaliadas em US$ 2,07 mi. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Peak Planning Group informou pela primeira vez uma posição em FXO no T3 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. 223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FXO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Peak Planning Group detinha 33.121 ações de First Trust Financials AlphaDEX Fund, no valor de US$ 2,07 mi.
Peak Planning Group vendeu 65 ações de First Trust Financials AlphaDEX Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,87 mil.
First Trust Financials AlphaDEX Fund representou 0,47% da carteira de Peak Planning Group em T2 2026, sua posição nº 34.
Peak Planning Group informou pela primeira vez uma posição em First Trust Financials AlphaDEX Fund no T3 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Financials AlphaDEX Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Peak Planning Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.