Peak Planning Groups First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Planning Group Aktiendetails zu FXO Fondsaktivität für FXO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,07 Mio. $	Verkaufen	33.121 -65	-0,2 %	-3.872 $	0,47 %	34
2026 Q1	1,86 Mio. $	Verkaufen	33.186 -235	-0,7 %	-13.945 $	0,52 %	34
2025 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	+33.421	Neu	+1,96 Mio. $	0,57 %	30
2025 Q2	–	Verkaufen	-33.026	Geschlossen	-1,75 Mio. $	–	105
2025 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	33.026 +118	+0,4 %	+6.454 $	0,74 %	25
2024 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	32.908 +139	+0,4 %	+7.617 $	0,74 %	23
2024 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	32.769 -21	-0,1 %	-1.034 $	0,73 %	27
2024 Q2	1,52 Mio. $	Kaufen	32.790 +433	+1 %	+19.946 $	0,75 %	26
2024 Q1	1,54 Mio. $	Kaufen	32.357 +295	+0,9 %	+13.087 $	0,96 %	23
2023 Q4	1,39 Mio. $	Verkaufen	32.062 -592	-2 %	-23.169 $	1 %	24
2023 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	32.654 -47	-0,1 %	-1.856 $	0,97 %	24
2023 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	32.701 -281	-0,9 %	-10.342 $	0,92 %	23
2023 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	32.982 -6	-0 %	-253 $	1 %	24
2022 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	32.988 +79	+0,2 %	+3.248 $	1,19 %	22
2022 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	32.909 -252	-0,8 %	-10.271 $	1,12 %	24
2022 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	+33.161	Neu	+1,4 Mio. $	1,08 %	22
2021 Q4	1,48 Mio. $	Verkaufen	32.018 -95	-0,3 %	-4.433 $	1,09 %	20
2021 Q3	1,42 Mio. $	Kaufen	+32.113	Neu	+1,42 Mio. $	1,22 %	18
2021 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	26.089 +4.514	+21 %	+175.453 $	1,06 %	21
2020 Q4	739.587 $	Kaufen	21.575 +767	+4 %	+23.475 $	0,84 %	24
2020 Q3	527.899 $	Kaufen	+20.808	Neu	+542.136 $	0,74 %	28

Weitere Fonds mit FXO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada 4,22 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,55 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXO-Position von Peak Planning Group: Q2 2026 im Rückblick

Peak Planning Group verringerte seine Beteiligung an First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) im Q2 2026 um 0,2 %, verkaufte schätzungsweise 3.872 $ und hielt danach 33.121 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Peak Planning Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in FXO und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Planning Group 33.121 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Wert von 2,07 Mio. $.
Peak Planning Group verkaufte 65 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.872 $.
First Trust Financials AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 0,47 % des Portfolios von Peak Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 34.
Peak Planning Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Financials AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .