Peak Planning Group
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de Peak Planning Group First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Planning Group Detalles de la acción FXO Actividad de fondos de FXO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.07 M Vender
33,121
-65
-0.2% -USD 3.87 k 0.47% 34
2026
Q1 		USD 1.86 M Vender
33,186
-235
-0.7% -USD 13.9 k 0.52% 34
2025
Q4 		USD 2.02 M Comprar
+33,421
Nuevas +USD 1.96 M 0.57% 30
2025
Q2 		– Vender
-33,026
Cerradas -USD 1.75 M – 105
2025
Q1 		USD 1.75 M Comprar
33,026
+118
+0.4% +USD 6.45 k 0.74% 25
2024
Q4 		USD 1.78 M Comprar
32,908
+139
+0.4% +USD 7.62 k 0.74% 23
2024
Q3 		USD 1.68 M Vender
32,769
-21
-0.1% -USD 1.03 k 0.73% 27
2024
Q2 		USD 1.52 M Comprar
32,790
+433
+1% +USD 19.9 k 0.75% 26
2024
Q1 		USD 1.54 M Comprar
32,357
+295
+0.9% +USD 13.1 k 0.96% 23
2023
Q4 		USD 1.39 M Vender
32,062
-592
-2% -USD 23.2 k 1% 24
2023
Q3 		USD 1.24 M Vender
32,654
-47
-0.1% -USD 1.86 k 0.97% 24
2023
Q2 		USD 1.23 M Vender
32,701
-281
-0.9% -USD 10.3 k 0.92% 23
2023
Q1 		USD 1.23 M Vender
32,982
-6
-0% -USD 253 1% 24
2022
Q4 		USD 1.35 M Comprar
32,988
+79
+0.2% +USD 3.25 k 1.19% 22
2022
Q3 		USD 1.21 M Vender
32,909
-252
-0.8% -USD 10.3 k 1.12% 24
2022
Q2 		USD 1.29 M Comprar
+33,161
Nuevas +USD 1.4 M 1.08% 22
2021
Q4 		USD 1.48 M Vender
32,018
-95
-0.3% -USD 4.43 k 1.09% 20
2021
Q3 		USD 1.42 M Comprar
+32,113
Nuevas +USD 1.42 M 1.22% 18
2021
Q1 		USD 1.09 M Comprar
26,089
+4,514
+21% +USD 175 k 1.06% 21
2020
Q4 		USD 740 k Comprar
21,575
+767
+4% +USD 23.5 k 0.84% 24
2020
Q3 		USD 528 k Comprar
+20,808
Nuevas +USD 542 k 0.74% 28

Otros fondos que tienen FXO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
WCG Wealth Advisors
WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM de USD 4219 M 26.72% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1551 M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Planning Group en FXO: resumen de T2 2026

Peak Planning Group redujo su participación en First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) en 0.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.87 k, y conservó 33,121 acciones valuadas en USD 2.07 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en FXO en T3 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXO.

  • Al cierre de T2 2026, Peak Planning Group tenía 33,121 acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund con un valor de USD 2.07 M.
  • Peak Planning Group vendió 65 acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.87 k.
  • First Trust Financials AlphaDEX Fund representó 0.47% de la cartera de Peak Planning Group en T2 2026 y fue su posición número 34.
  • Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en First Trust Financials AlphaDEX Fund en T3 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Financials AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.