Peak Planning Group
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de Peak Planning Group Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Planning Group Detalles de la acción AVUV Actividad de fondos de AVUV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.89 M Comprar
15,149
+252
+2% +USD 30.1 k 0.43% 37
2026
Q1 		USD 1.65 M Comprar
14,897
+398
+3% +USD 43.8 k 0.46% 36
2025
Q4 		USD 1.48 M Comprar
+14,499
Nuevas +USD 1.45 M 0.41% 35
2025
Q2 		– Vender
-14,286
Cerradas -USD 1.25 M – 95
2025
Q1 		USD 1.25 M Vender
14,286
-1,071
-7% -USD 101 k 0.52% 35
2024
Q4 		USD 1.48 M Comprar
15,357
+496
+3% +USD 49.3 k 0.62% 30
2024
Q3 		USD 1.43 M Comprar
14,861
+10,958
+281% +USD 1.02 M 0.63% 31
2024
Q2 		USD 350 k Comprar
+3,903
Nuevas +USD 353 k 0.17% 80
2022
Q3 		– Vender
-3,461
Cerradas -USD 237 k – 79
2022
Q2 		USD 237 k Comprar
+3,461
Nuevas +USD 262 k 0.2% 69
2021
Q4 		USD 263 k Comprar
3,303
+357
+12% +USD 28.4 k 0.19% 69
2021
Q3 		USD 223 k Comprar
+2,946
Nuevas +USD 218 k 0.19% 75

Otros fondos que tienen AVUV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Planning Group en AVUV: resumen de T2 2026

Peak Planning Group aumentó su participación en Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) en 1.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 30.1 k y elevar la posición a 15,149 acciones con un valor de USD 1.89 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en AVUV en T3 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUV.

  • Al cierre de T2 2026, Peak Planning Group tenía 15,149 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF con un valor de USD 1.89 M.
  • Peak Planning Group compró 252 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 30.1 k.
  • Avantis US Small Cap Value ETF representó 0.43% de la cartera de Peak Planning Group en T2 2026 y fue su posición número 37.
  • Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.