de Peak Planning Group Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Planning Group Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 570 k	Vender	5,827 -3,220	-36%	-USD 339 k	0.12%	68
2026 Q2	USD 835 k	Vender	9,047 -2,834	-24%	-USD 258 k	0.19%	57
2026 Q1	USD 1.12 M	Vender	11,881 -166	-1%	-USD 16.3 k	0.31%	48
2025 Q4	USD 1.2 M	Comprar	+12,047	Nuevas	+USD 1.14 M	0.34%	45
2025 Q2	–	Vender	-12,152	Cerradas	-USD 951 k	–	124
2025 Q1	USD 951 k	Comprar	12,152 +20	+0.2%	+USD 1.57 k	0.4%	42
2024 Q4	USD 898 k	Comprar	12,132 +10	+0.1%	+USD 748	0.37%	49
2024 Q3	USD 786 k	Vender	12,122 -81	-0.7%	-USD 5.32 k	0.34%	57
2024 Q2	USD 899 k	Vender	12,203 -37	-0.3%	-USD 2.73 k	0.44%	47
2024 Q1	USD 885 k	Comprar	12,240 +16	+0.1%	+USD 1.05 k	0.55%	39
2023 Q4	USD 841 k	Comprar	12,224 +27	+0.2%	+USD 1.56 k	0.61%	35
2023 Q3	USD 670 k	Comprar	12,197 +1,094	+10%	+USD 66.1 k	0.52%	42
2023 Q2	USD 629 k	Comprar	11,103 +4,349	+64%	+USD 228 k	0.47%	43
2023 Q1	USD 354 k	Comprar	6,754 +750	+12%	+USD 54.9 k	0.29%	60
2022 Q4	USD 500 k	Mantener	6,004	–	–	0.44%	50
2022 Q3	USD 432 k	Comprar	+6,004	Nuevas	+USD 417 k	0.4%	48

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Planning Group en SCHW: resumen de T3 2026

Peak Planning Group redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 36% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 339 k, y conservó 5,827 acciones valuadas en USD 570 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHW en T3 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,791 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Peak Planning Group tenía 5,827 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 570 k.
Peak Planning Group vendió 3,220 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 339 k.
Charles Schwab representó 0.12% de la cartera de Peak Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 68.
Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T3 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Peak Planning Group en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,791 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.