Peak Planning Groups iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Planning Group Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	8.654 +11	+0,1 %	+1.510 $	0,29 %	47
2026 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	8.643 -112	-1 %	-14.228 $	0,3 %	49
2025 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	8.755 +3.629	+71 %	+433.999 $	0,3 %	49
2025 Q3	609.123 $	Halten	5.126	–	–	0,32 %	38
2025 Q2	560.221 $	Verkaufen	5.126 -4.988	-49 %	-515.611 $	0,36 %	41
2025 Q1	1,06 Mio. $	Verkaufen	10.114 -1.278	-11 %	-144.213 $	0,44 %	40
2024 Q4	1,31 Mio. $	Verkaufen	11.392 -358	-3 %	-42.771 $	0,55 %	35
2024 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	11.750 -356	-3 %	-40.220 $	0,6 %	33
2024 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	12.106 +9.671	+397 %	+1,03 Mio. $	0,63 %	29
2024 Q1	269.071 $	Kaufen	2.435 +415	+21 %	+44.066 $	0,17 %	65
2023 Q4	218.706 $	Verkaufen	2.020 -159	-7 %	-15.324 $	0,16 %	66
2023 Q3	205.590 $	Verkaufen	2.179 -41	-2 %	-4.096 $	0,16 %	73
2023 Q2	221.271 $	Kaufen	+2.220	Neu	+211.385 $	0,16 %	76
2022 Q3	–	Verkaufen	-22.711	Geschlossen	-2,1 Mio. $	–	85
2022 Q2	2,1 Mio. $	Kaufen	+22.711	Neu	+2,26 Mio. $	1,76 %	13
2021 Q4	2,95 Mio. $	Kaufen	25.724 +2.283	+10 %	+260.183 $	2,18 %	10
2021 Q3	2,56 Mio. $	Kaufen	+23.441	Neu	+2,58 Mio. $	2,2 %	10
2021 Q1	1,61 Mio. $	Kaufen	14.851 +3.064	+26 %	+320.723 $	1,57 %	15
2020 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	+11.787	Neu	+968.383 $	1,23 %	17

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Peak Planning Group: Q2 2026 im Rückblick

Peak Planning Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 0,13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.510 $ und erhöhte die Position damit auf 8.654 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Peak Planning Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.860 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peak Planning Group 8.654 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 1,28 Mio. $.
Peak Planning Group kaufte im Q2 2026 11 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 1.510 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,29 % des Portfolios von Peak Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 47.
Peak Planning Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Peak Planning Group in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.860 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Peak Planning Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .