de Peak Planning Group iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Planning Group Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.01 M	Vender	7,391 -1,263	-15%	-USD 183 k	0.22%	52
2026 Q2	USD 1.28 M	Comprar	8,654 +11	+0.1%	+USD 1.51 k	0.29%	47
2026 Q1	USD 1.07 M	Vender	8,643 -112	-1%	-USD 14.2 k	0.3%	49
2025 Q4	USD 1.05 M	Comprar	8,755 +3,629	+71%	+USD 434 k	0.3%	49
2025 Q3	USD 609 k	Mantener	5,126	–	–	0.32%	38
2025 Q2	USD 560 k	Vender	5,126 -4,988	-49%	-USD 516 k	0.36%	41
2025 Q1	USD 1.06 M	Vender	10,114 -1,278	-11%	-USD 144 k	0.44%	40
2024 Q4	USD 1.31 M	Vender	11,392 -358	-3%	-USD 42.8 k	0.55%	35
2024 Q3	USD 1.37 M	Vender	11,750 -356	-3%	-USD 40.2 k	0.6%	33
2024 Q2	USD 1.29 M	Comprar	12,106 +9,671	+397%	+USD 1.03 M	0.63%	29
2024 Q1	USD 269 k	Comprar	2,435 +415	+21%	+USD 44.1 k	0.17%	65
2023 Q4	USD 219 k	Vender	2,020 -159	-7%	-USD 15.3 k	0.16%	66
2023 Q3	USD 206 k	Vender	2,179 -41	-2%	-USD 4.1 k	0.16%	73
2023 Q2	USD 221 k	Comprar	+2,220	Nuevas	+USD 211 k	0.16%	76
2022 Q3	–	Vender	-22,711	Cerradas	-USD 2.1 M	–	85
2022 Q2	USD 2.1 M	Comprar	+22,711	Nuevas	+USD 2.26 M	1.76%	13
2021 Q4	USD 2.95 M	Comprar	25,724 +2,283	+10%	+USD 260 k	2.18%	10
2021 Q3	USD 2.56 M	Comprar	+23,441	Nuevas	+USD 2.58 M	2.2%	10
2021 Q1	USD 1.61 M	Comprar	14,851 +3,064	+26%	+USD 321 k	1.57%	15
2020 Q4	USD 1.08 M	Comprar	+11,787	Nuevas	+USD 968 k	1.23%	17

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Planning Group en IJR: resumen de T3 2026

Peak Planning Group redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 183 k, y conservó 7,391 acciones valuadas en USD 1.01 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.95 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Al cierre de T3 2026, Peak Planning Group tenía 7,391 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.01 M.
Peak Planning Group vendió 1,263 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 183 k.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.22% de la cartera de Peak Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 52.
Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Peak Planning Group en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.95 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.