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LW

Libra Wealth Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
Kapitalfluss
+409.610 $
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,44 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+728.457 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+549.214 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+358.413 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+309.777 $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+297.424 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+665.777 $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+559.036 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+474.151 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+452.717 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+347.690 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 7,37 %
3 Kommunikationsdienste 2,11 %
4 Finanzwesen 1,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
81,7 Mio. $ 20,88 %
220.794
+1.536
+0,7 % +549.214 $
2022 Q2
16 Quartale
VGIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
64,4 Mio. $ 16,47 %
1.092.189
+6.066
+0,6 % +358.413 $
2022 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
31,2 Mio. $ 7,97 %
437.774
-3.086
-0,7 % -214.959 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
21,6 Mio. $ 5,52 %
173.101
-907
-0,5 % -108.189 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,14 %
694.982
-16.937
-2 % -474.151 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
20 Mio. $ 5,1 %
720.506
-24.696
-3 % -665.777 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,93 %
276.118
-3.959
-1 % -264.557 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,58 %
185.718
-6.062
-3 % -559.036 $
2022 Q1
17 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,87 %
147.027
-1.889
-1 % -201.060 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,97 %
57.978
+322
+0,6 % +66.205 $
2023 Q2
12 Quartale
ESGV-Symbol
11
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,81 %
53.482
-42
-0,1 % -5.355 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,93 Mio. $ 1,77 %
23.936
+1.083
+5 % +309.777 $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,71 %
40.657
-412
-1 % -65.393 $
2021 Q4
18 Quartale
FBTC-Symbol
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,38 %
105.375
+11.658
+12 % +728.457 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,27 %
6.678
– –
2021 Q4
18 Quartale
SCHR-Symbol
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,22 %
193.674
-8.369
-4 % -206.864 $
2022 Q2
16 Quartale
HOOD-Symbol
17
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,15 %
44.850
+59
+0,1 % +4.940 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,1 %
11.520
+473
+4 % +191.376 $
2022 Q1
17 Quartale
NFLX-Symbol
19
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,97 %
52.886
+136
+0,3 % +11.977 $
2021 Q4
18 Quartale
SPTI-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,76 %
104.269
– –
2022 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,94 Mio. $ 0,75 %
8.319
+561
+7 % +200.496 $
2023 Q1
13 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,57 %
5.318
+258
+5 % +102.611 $
2021 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,48 %
10.214
+44
+0,4 % +8.228 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,48 %
2.742
-270
-9 % -179.992 $
2022 Q3
15 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,39 %
17.766
– –
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3

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PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
FWM
ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia 391 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Southern Financial Group Birmingham, Alabama 392 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Libra Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Libra Wealth 72 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Libra Wealth für Q2 2026 weist 6 neu, 28 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 3.331 Aktien im Wert von 264.548 $. Der größte Verkauf betraf Schwab International Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 665.777 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Libra Wealth im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 3.331 Aktien im Wert von 264.548 $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 728.457 $.
  • Der größte Positionsabbau von Libra Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 665.777 $.
  • Libra Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.690 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Libra Wealth machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Libra Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Libra Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Libra Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .