Quantamental Technologies 投資組合持股

Quantamental Technologies的2023年第1季投資組合回顧

截至2023年第1季，Quantamental Technologies持有667個部位，管理資產為US$1.85億，較前一季的US$2.19億減少15%。 其前十大持股占投資組合的9.6%。

Quantamental Technologies於2023年第1季淨撤出US$3592萬，平倉260個部位，並減持100檔持股。 最受矚目的出清持股是The Kraft Heinz Company，這筆估值約為US$166萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為醫療保健和金融。

與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Abbott的部位，價值US$202萬。

• Quantamental Technologies在2023年第1季最大筆買進的是Abbott：共買進19,901股，價值US$202萬。
• Quantamental Technologies在2023年第1季增持Blackrock的幅度最大，估計增加US$163萬。
• Quantamental Technologies在2023年第1季最大幅度減持的標的是L3Harris，估計減持了US$180萬。
• Quantamental Technologies於2023年第1季完全出清The Kraft Heinz Company，估計賣出金額為US$166萬。
• 在2023年第1季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占9.6%。
• Quantamental Technologies在2023年第1季新增了233個部位，並平倉260個部位。
• Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$1.85億。

根據Quantamental Technologies的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。