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BI
Beckerman Institutional 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
7.09%
1年估算報酬率
18.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.57%
1年估算報酬率
+18.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$2194萬
(+12%)
資金流向
+US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.63%
持股
127
新
6
增持
39
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$111萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$80.3萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.1萬 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$26.6萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$21萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 10.45% |
| 3 | 通訊服務 | 4.85% |
| 4 | 科技 | 3.31% |
| 5 | 必需消費品 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1710萬 | 8.13% |
34,166
+791
| +2% | +US$38萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1295萬 | 6.16% |
313,991
+19,520
| +7% | +US$80.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61億
| US$1074萬 | 5.11% |
235,558
+13,305
| +6% | +US$60.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$829萬 | 3.94% |
23,183
-29
| -0.1% | -US$1.04萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$814萬 | 3.87% |
91,459
-527
| -0.6% | -US$4.67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$624萬 | 2.97% |
140,672
+10,452
| +8% | +US$44.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$573萬 | 2.73% |
146,067
+7,888
| +6% | +US$30.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$511萬 | 2.43% |
53,496
-371
| -0.7% | -US$3.54萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$463萬 | 2.2% |
145,966
+5,167
| +4% | +US$16.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$436萬 | 2.08% |
57,635
+10,070
| +21% | +US$76.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$436萬 | 2.07% |
54,070
+4,642
| +9% | +US$36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$434萬 | 2.07% |
80,389
+4,021
| +5% | +US$22.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$409萬 | 1.95% |
63,195
-1,737
| -3% | -US$11.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$395萬 | 1.88% |
38,650
+1,730
| +5% | +US$16.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$384萬 | 1.83% |
48,362
-2,982
| -6% | -US$26.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$378萬 | 1.8% |
40,972
+12,088
| +42% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$331萬 | 1.58% |
47,386
+1,255
| +3% | +US$8.39萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$322萬 | 1.53% |
65,670
+800
| +1% | +US$3.95萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$316萬 | 1.5% |
130,698
-876
| -0.7% | -US$2.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$297萬 | 1.41% |
64,496
+3,861
| +6% | +US$17.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$289萬 | 1.37% |
28,251
+578
| +2% | +US$5.96萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$287萬 | 1.37% |
71,491
+3,924
| +6% | +US$15.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$278萬 | 1.32% |
35,930
+1,573
| +5% | +US$11.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$269萬 | 1.28% |
51,301
+2,630
| +5% | +US$13.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$267萬 | 1.27% |
55,563
+4,828
| +10% | +US$23.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
TCTWM
APC
BCPWM
IVGAV
WCM
FIS
AWMNY
AW
Beckerman Institutional的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beckerman Institutional持有127個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.88億增加12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Beckerman Institutional在2026年第2季投入US$906萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共7,509股，價值US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進7,509股，價值US$150萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第2季，Beckerman Institutional的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占40%。
- Beckerman Institutional在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Beckerman Institutional的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.1億。
根據Beckerman Institutional的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。