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BI
Beckerman Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
7,09%
Retorno est. (1 ano)
18,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,63%
Posição
127
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 803 mil |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 761 mil |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 607 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 266 mil |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,38% |
| 2 | Financeiro | 10,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,85% |
| 4 | Tecnologia | 3,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 17,1 mi | 8,13% |
34.166
+791
| +2% | +US$ 380 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 13 mi | 6,16% |
313.991
+19.520
| +7% | +US$ 803 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 10,7 mi | 5,11% |
235.558
+13.305
| +6% | +US$ 607 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,29 mi | 3,94% |
23.183
-29
| -0,1% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 8,14 mi | 3,87% |
91.459
-527
| -0,6% | -US$ 46,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,24 mi | 2,97% |
140.672
+10.452
| +8% | +US$ 447 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 5,73 mi | 2,73% |
146.067
+7.888
| +6% | +US$ 309 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 5,11 mi | 2,43% |
53.496
-371
| -0,7% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,63 mi | 2,2% |
145.966
+5.167
| +4% | +US$ 164 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 4,36 mi | 2,08% |
57.635
+10.070
| +21% | +US$ 761 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,36 mi | 2,07% |
54.070
+4.642
| +9% | +US$ 360 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,34 mi | 2,07% |
80.389
+4.021
| +5% | +US$ 221 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,09 mi | 1,95% |
63.195
-1.737
| -3% | -US$ 112 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,95 mi | 1,88% |
38.650
+1.730
| +5% | +US$ 163 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 3,84 mi | 1,83% |
48.362
-2.982
| -6% | -US$ 266 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 3,78 mi | 1,8% |
40.972
+12.088
| +42% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,31 mi | 1,58% |
47.386
+1.255
| +3% | +US$ 83,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 3,22 mi | 1,53% |
65.670
+800
| +1% | +US$ 39,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 3,16 mi | 1,5% |
130.698
-876
| -0,7% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,97 mi | 1,41% |
64.496
+3.861
| +6% | +US$ 178 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,89 mi | 1,37% |
28.251
+578
| +2% | +US$ 59,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,87 mi | 1,37% |
71.491
+3.924
| +6% | +US$ 152 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 2,78 mi | 1,32% |
35.930
+1.573
| +5% | +US$ 113 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,69 mi | 1,28% |
51.301
+2.630
| +5% | +US$ 137 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 2,67 mi | 1,27% |
55.563
+4.828
| +10% | +US$ 239 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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APC
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AW
Revisão da carteira de Beckerman Institutional no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beckerman Institutional detinha 127 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 12% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Beckerman Institutional alocou US$ 9,06 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- A maior compra de Beckerman Institutional no T2 2026 foi NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- Beckerman Institutional foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Beckerman Institutional em T2 2026 foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- Beckerman Institutional encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Beckerman Institutional representam 40% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2026.
- Beckerman Institutional abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beckerman Institutional subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beckerman Institutional referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.