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Beckerman Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
7,09%
Retorno est. (1 ano)
18,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,63%
Posição
127
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 803 mil |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 761 mil |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 607 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 266 mil |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,38% |
| 2 | Financeiro | 10,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,85% |
| 4 | Tecnologia | 3,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 965 mil | 0,46% |
18.346
+3.375
| +23% | +US$ 177 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$ 115 mi
| US$ 933 mil | 0,44% |
57.321
-208
| -0,4% | -US$ 3,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 926 mil | 0,44% |
5.636
-162
| -3% | -US$ 25,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 874 mil | 0,42% |
1.272
+2
| +0,2% | +US$ 1,33 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 837 mil | 0,4% |
16.654
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,38 bi
| US$ 835 mil | 0,4% |
54.945
-484
| -0,9% | -US$ 6,95 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 821 mil | 0,39% |
1.096
+91
| +9% | +US$ 66,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 805 mil | 0,38% |
30.350
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 793 mil | 0,38% |
5.139
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,54 bi
| US$ 743 mil | 0,35% |
7.111
-496
| -7% | -US$ 47,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 738 mil | 0,35% |
6.178
-6
| -0,1% | -US$ 657 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 347 mi
| US$ 736 mil | 0,35% |
16.354
-990
| -6% | -US$ 45,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 735 mil | 0,35% |
3.024
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 802 mi
| US$ 717 mil | 0,34% |
15.677
-110
| -0,7% | -US$ 5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
65
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 709 mil | 0,34% |
614
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 704 mil | 0,34% |
6.773
-246
| -4% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
67
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 689 mil | 0,33% |
3.809
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$ 664 mi
| US$ 683 mil | 0,33% |
13.860
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,93 bi
| US$ 682 mil | 0,32% |
3.707
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 673 mil | 0,32% |
1.957
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 639 mil | 0,3% |
16.195
-31
| -0,2% | -US$ 1,22 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 637 mil | 0,3% |
8.431
-208
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 624 mil | 0,3% |
4.568
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 613 mil | 0,29% |
10.767
-99
| -0,9% | -US$ 5,26 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
75
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 613 mil | 0,29% |
2.592
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Beckerman Institutional no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beckerman Institutional detinha 127 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 12% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Beckerman Institutional alocou US$ 9,06 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- A maior compra de Beckerman Institutional no T2 2026 foi NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- Beckerman Institutional foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Beckerman Institutional em T2 2026 foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- Beckerman Institutional encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Beckerman Institutional representam 40% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2026.
- Beckerman Institutional abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beckerman Institutional subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beckerman Institutional referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.