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Beckerman Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
7,09%
Retorno est. (1 ano)
18,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,63%
Posição
127
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 803 mil |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 761 mil |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 607 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 266 mil |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,38% |
| 2 | Financeiro | 10,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,85% |
| 4 | Tecnologia | 3,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 394 mil | 0,19% |
4.089
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 389 mil | 0,19% |
4.074
-28
| -0,7% | -US$ 2,63 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
103
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$ 112 mi
| US$ 374 mil | 0,18% |
11.456
+426
| +4% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
Visa
V
US$ 776 bi
| US$ 351 mil | 0,17% |
1.024
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 348 mil | 0,17% |
4.841
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 813 bi
| US$ 335 mil | 0,16% |
448
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 313 mil | 0,15% |
3.799
-199
| -5% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
Walmart Inc
WMT
US$ 959 bi
| US$ 312 mil | 0,15% |
2.753
-45
| -2% | -US$ 5,59 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 311 mil | 0,15% |
1.551
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
110
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 303 mil | 0,14% |
3.891
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 302 mil | 0,14% |
1.929
+8
| +0,4% | +US$ 1,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 474 bi
| US$ 301 mil | 0,14% |
411
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,2 bi
| US$ 277 mil | 0,13% |
977
-15
| -2% | -US$ 4,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
1.106
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 169 mi
| US$ 239 mil | 0,11% |
6.186
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
ProShares Short S&P500
SH
US$ 963 mi
| US$ 229 mil | 0,11% |
6.936
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,94 bi
| US$ 225 mil | 0,11% |
+7.807
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 224 mil | 0,11% |
564
-20
| -3% | -US$ 8,74 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
119
Dell
DELL
US$ 285 bi
| US$ 222 mil | 0,11% |
+515
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Blackstone
BX
US$ 94,7 bi
| US$ 222 mil | 0,11% |
1.885
+4
| +0,2% | +US$ 481 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,8 bi
| US$ 212 mil | 0,1% |
+1.130
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 205 mil | 0,1% |
+1.316
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$ 157 mi
| US$ 169 mil | 0,08% |
12.794
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
124
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$ 581 mi
| US$ 108 mil | 0,05% |
11.172
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
125
FedEx
FDX
US$ 72,1 bi
| – | – |
-615
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Beckerman Institutional no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beckerman Institutional detinha 127 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 12% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Beckerman Institutional alocou US$ 9,06 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- A maior compra de Beckerman Institutional no T2 2026 foi NVIDIA: 7.509 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- Beckerman Institutional foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Beckerman Institutional em T2 2026 foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 266 mil.
- Beckerman Institutional encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 219 mil.
- As dez maiores posições de Beckerman Institutional representam 40% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2026.
- Beckerman Institutional abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beckerman Institutional subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beckerman Institutional referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.