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Beckerman Institutional 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
7.09%
1년 추정 수익률
18.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.57%
1년 예상 수익률
+18.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$2194만
(+12%)
자금 흐름
+US$906만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.63%
보유액
127
신규
6
증가
39
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$111만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$80.3만 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.1만 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$26.6만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$21.9만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$21만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$11.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.38% |
| 2 | 금융 | 10.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.85% |
| 4 | 정보기술 | 3.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$39.4만 | 0.19% |
4,089
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
102
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$38.9만 | 0.19% |
4,074
-28
| -0.7% | -US$2.63천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
103
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$1.14억
| US$37.4만 | 0.18% |
11,456
+426
| +4% | +US$1.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
104
Visa
V
US$7657억
| US$35.1만 | 0.17% |
1,024
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
Altria Group
MO
US$1233억
| US$34.8만 | 0.17% |
4,841
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
106
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$33.5만 | 0.16% |
448
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
107
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$31.3만 | 0.15% |
3,799
-199
| -5% | -US$1.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
108
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$31.2만 | 0.15% |
2,753
-45
| -2% | -US$5.59천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
Capital One
COF
US$1268억
| US$31.1만 | 0.15% |
1,551
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
110
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$30.3만 | 0.14% |
3,891
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$30.2만 | 0.14% |
1,929
+8
| +0.4% | +US$1.41천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$30.1만 | 0.14% |
411
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
113
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
| US$27.7만 | 0.13% |
977
-15
| -2% | -US$4.06천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$24.1만 | 0.11% |
1,106
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
115
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.7억
| US$23.9만 | 0.11% |
6,186
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
116
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$22.9만 | 0.11% |
6,936
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.3억
| US$22.5만 | 0.11% |
+7,807
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$22.4만 | 0.11% |
564
-20
| -3% | -US$8.74천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
119
Dell
DELL
US$3089억
| US$22.2만 | 0.11% |
+515
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Blackstone
BX
US$874억
| US$22.2만 | 0.11% |
1,885
+4
| +0.2% | +US$481 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$338억
| US$21.2만 | 0.1% |
+1,130
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$20.5만 | 0.1% |
+1,316
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$1.61억
| US$16.9만 | 0.08% |
12,794
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
124
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.91억
| US$10.8만 | 0.05% |
11,172
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
125
FedEx
FDX
US$706억
| – | – |
-615
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
유사한 펀드
Beckerman Institutional의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beckerman Institutional 측은 US$2.1억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Beckerman Institutional 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$906만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 7,509주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$26.6만 규모 줄였어요.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$150만 상당의 7,509주를 매수했어요.
- Beckerman Institutional 측이 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$26.6만예요.
- Beckerman Institutional 측은 2026년 2분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- Beckerman Institutional 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Beckerman Institutional의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Beckerman Institutional의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.