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Beckerman Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.63%
Posición
127
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 803 k |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 761 k |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 266 k |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 219 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 212 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 210 k |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.38% |
| 2 | Finanzas | 10.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.85% |
| 4 | Tecnología | 3.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 394 k | 0.19% |
4,089
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 389 k | 0.19% |
4,074
-28
| -0.7% | -USD 2.63 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
103
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
USD 112 M
| USD 374 k | 0.18% |
11,456
+426
| +4% | +USD 12.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 351 k | 0.17% |
1,024
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 348 k | 0.17% |
4,841
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 335 k | 0.16% |
448
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 313 k | 0.15% |
3,799
-199
| -5% | -USD 16.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 312 k | 0.15% |
2,753
-45
| -2% | -USD 5.59 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 311 k | 0.15% |
1,551
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
110
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 303 k | 0.14% |
3,891
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 302 k | 0.14% |
1,929
+8
| +0.4% | +USD 1.41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 301 k | 0.14% |
411
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5201 M
| USD 277 k | 0.13% |
977
-15
| -2% | -USD 4.06 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 241 k | 0.11% |
1,106
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 169 M
| USD 239 k | 0.11% |
6,186
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
ProShares Short S&P500
SH
USD 961 M
| USD 229 k | 0.11% |
6,936
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1946 M
| USD 225 k | 0.11% |
+7,807
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 224 k | 0.11% |
564
-20
| -3% | -USD 8.74 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
119
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 222 k | 0.11% |
+515
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 222 k | 0.11% |
1,885
+4
| +0.2% | +USD 481 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.9 mil M
| USD 212 k | 0.1% |
+1,130
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 205 k | 0.1% |
+1,316
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
USD 156 M
| USD 169 k | 0.08% |
12,794
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
124
Tortoise Energy ETF
TNGY
USD 583 M
| USD 108 k | 0.05% |
11,172
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
125
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| – | – |
-615
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Beckerman Institutional en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beckerman Institutional mantenía 127 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 12% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Beckerman Institutional destinó USD 9.06 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 7,509 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold MiniShares Trust, por un valor estimado de USD 266 k.
- La mayor compra de Beckerman Institutional en T2 2026 fue NVIDIA: 7,509 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Beckerman Institutional fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Beckerman Institutional durante T2 2026 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 266 k.
- Beckerman Institutional cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Beckerman Institutional representan 40% de su cartera de USD 210 M en T2 2026.
- Beckerman Institutional abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beckerman Institutional aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Beckerman Institutional correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.