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Beckerman Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.63%
Posición
127
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 803 k |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 761 k |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 266 k |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 219 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 212 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 210 k |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.38% |
| 2 | Finanzas | 10.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.85% |
| 4 | Tecnología | 3.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Royce Global Value Trust
RGT
USD 94.8 M
| USD 612 k | 0.29% |
43,001
+20,148
| +88% | +USD 288 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 602 k | 0.29% |
2,526
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
78
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5978 M
| USD 571 k | 0.27% |
12,500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
USD 866 M
| USD 569 k | 0.27% |
16,135
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 558 k | 0.27% |
6,739
+1,031
| +18% | +USD 82.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 557 k | 0.27% |
2,195
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
USD 150 M
| USD 537 k | 0.26% |
75,711
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1323 M
| USD 536 k | 0.26% |
34,099
-490
| -1% | -USD 7.39 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 518 k | 0.25% |
4,410
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 510 k | 0.24% |
2,028
+20
| +1% | +USD 4.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 507 k | 0.24% |
6,243
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8891 M
| USD 498 k | 0.24% |
9,314
+3
| +0% | +USD 160 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 484 k | 0.23% |
1,371
-8
| -0.6% | -USD 2.86 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
89
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 482 k | 0.23% |
20,024
+5,607
| +39% | +USD 147 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 481 k | 0.23% |
2,528
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 472 k | 0.22% |
2,390
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 460 k | 0.22% |
1,251
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 455 k | 0.22% |
8,425
-1,611
| -16% | -USD 83.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 450 k | 0.21% |
445
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 431 k | 0.21% |
3,500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 426 k | 0.2% |
+734
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2217 M
| USD 420 k | 0.2% |
8,698
-807
| -8% | -USD 38.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2311 M
| USD 414 k | 0.2% |
5,413
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6543 M
| USD 414 k | 0.2% |
10,342
+299
| +3% | +USD 13.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 411 k | 0.2% |
6,081
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Beckerman Institutional en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beckerman Institutional mantenía 127 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 12% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Beckerman Institutional destinó USD 9.06 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 7,509 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold MiniShares Trust, por un valor estimado de USD 266 k.
- La mayor compra de Beckerman Institutional en T2 2026 fue NVIDIA: 7,509 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Beckerman Institutional fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Beckerman Institutional durante T2 2026 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 266 k.
- Beckerman Institutional cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Beckerman Institutional representan 40% de su cartera de USD 210 M en T2 2026.
- Beckerman Institutional abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beckerman Institutional aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Beckerman Institutional correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.