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BI
Beckerman Institutional 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
7.09%
1년 추정 수익률
18.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.57%
1년 예상 수익률
+18.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$2194만
(+12%)
자금 흐름
+US$906만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.63%
보유액
127
신규
6
증가
39
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$111만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$80.3만 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.1만 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$26.6만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$21.9만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$21만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$11.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.38% |
| 2 | 금융 | 10.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.85% |
| 4 | 정보기술 | 3.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Royce Global Value Trust
RGT
US$9365만
| US$61.2만 | 0.29% |
43,001
+20,148
| +88% | +US$28.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
77
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$60.2만 | 0.29% |
2,526
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
78
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59억
| US$57.1만 | 0.27% |
12,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
79
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.59억
| US$56.9만 | 0.27% |
16,135
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$55.8만 | 0.27% |
6,739
+1,031
| +18% | +US$8.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$55.7만 | 0.27% |
2,195
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
82
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.49억
| US$53.7만 | 0.26% |
75,711
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
83
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13.1억
| US$53.6만 | 0.26% |
34,099
-490
| -1% | -US$7.39천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
84
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$51.8만 | 0.25% |
4,410
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$51만 | 0.24% |
2,028
+20
| +1% | +US$4.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
86
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$50.7만 | 0.24% |
6,243
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.8억
| US$49.8만 | 0.24% |
9,314
+3
| +0% | +US$160 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$48.4만 | 0.23% |
1,371
-8
| -0.6% | -US$2.86천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
89
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$48.2만 | 0.23% |
20,024
+5,607
| +39% | +US$14.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$106억
| US$48.1만 | 0.23% |
2,528
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238억
| US$47.2만 | 0.22% |
2,390
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$46만 | 0.22% |
1,251
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$100억
| US$45.5만 | 0.22% |
8,425
-1,611
| -16% | -US$8.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$45만 | 0.21% |
445
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
95
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$43.1만 | 0.21% |
3,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$42.6만 | 0.2% |
+734
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$42만 | 0.2% |
8,698
-807
| -8% | -US$3.89만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
98
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.7억
| US$41.4만 | 0.2% |
5,413
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
99
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.6억
| US$41.4만 | 0.2% |
10,342
+299
| +3% | +US$1.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$41.1만 | 0.2% |
6,081
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TCTWM
APC
BCPWM
IVGAV
WCM
FIS
AWMNY
AW
Beckerman Institutional의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beckerman Institutional는 US$2.1억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Beckerman Institutional는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$906만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 7,509주를 보유했으며 가치는 US$150만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 보유분을 추정 US$26.6만 규모 줄였습니다.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$150만 상당의 7,509주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beckerman Institutional로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$26.6만예요.
- Beckerman Institutional는 2026년 2분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 40%를 차지해요.
- Beckerman Institutional는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Beckerman Institutional의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Beckerman Institutional의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.