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BI
Beckerman Institutional 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
7.09%
1년 추정 수익률
18.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.57%
1년 예상 수익률
+18.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$2194만
(+12%)
자금 흐름
+US$906만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.63%
보유액
127
신규
6
증가
39
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$111만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$80.3만 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.1만 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$26.6만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$21.9만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$21만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$11.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.38% |
| 2 | 금융 | 10.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.85% |
| 4 | 정보기술 | 3.31% |
| 5 | 필수소비재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$245만 | 1.17% |
23,722
-112
| -0.5% | -US$1.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$226만 | 1.08% |
77,119
+7,011
| +10% | +US$20.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$203만 | 0.96% |
26,736
-39
| -0.1% | -US$2.88천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$202만 | 0.96% |
6,972
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
30
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$200만 | 0.95% |
8,241
-194
| -2% | -US$4.42만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
31
Bancroft Fund
BCV
US$1.24억
| US$189만 | 0.9% |
72,888
-1,031
| -1% | -US$2.56만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$173만 | 0.82% |
33,537
+112
| +0.3% | +US$5.6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$170만 | 0.81% |
34,314
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$166만 | 0.79% |
11,215
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$162만 | 0.77% |
16,796
-474
| -3% | -US$4.55만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
36
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.6억
| US$154만 | 0.73% |
22,122
-55
| -0.2% | -US$3.98천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$151만 | 0.72% |
26,187
+5,789
| +28% | +US$30.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$150만 | 0.71% |
+7,509
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.17억
| US$144만 | 0.69% |
41,857
+1,533
| +4% | +US$5.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$142만 | 0.68% |
2,528
+24
| +1% | +US$1.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$138만 | 0.66% |
40,036
+42
| +0.1% | +US$1.44천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$137만 | 0.65% |
27,879
-412
| -1% | -US$1.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$126만 | 0.6% |
3,368
+117
| +4% | +US$4.73만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$111만 | 0.53% |
3,400
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$109만 | 0.52% |
29,101
+8,780
| +43% | +US$31.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$108만 | 0.51% |
2,922
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818억
| US$105만 | 0.5% |
11,958
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$105만 | 0.5% |
14,748
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$104만 | 0.5% |
9,564
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457억
| US$104만 | 0.49% |
18,335
-41
| -0.2% | -US$2.32천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TCTWM
APC
BCPWM
IVGAV
WCM
FIS
AWMNY
AW
Beckerman Institutional의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beckerman Institutional는 US$2.1억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Beckerman Institutional는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$906만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 7,509주를 보유했으며 가치는 US$150만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 보유분을 추정 US$26.6만 규모 줄였습니다.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$150만 상당의 7,509주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beckerman Institutional로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$26.6만예요.
- Beckerman Institutional는 2026년 2분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beckerman Institutional의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 40%를 차지해요.
- Beckerman Institutional는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Beckerman Institutional의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Beckerman Institutional의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.