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BI
Beckerman Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.63%
Posición
127
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 803 k |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 761 k |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 266 k |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 219 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 212 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 210 k |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.38% |
| 2 | Finanzas | 10.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.85% |
| 4 | Tecnología | 3.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.8 mil M
| USD 2.45 M | 1.17% |
23,722
-112
| -0.5% | -USD 11.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1356 M
| USD 2.26 M | 1.08% |
77,119
+7,011
| +10% | +USD 203 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 2.03 M | 0.96% |
26,736
-39
| -0.1% | -USD 2.88 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.02 M | 0.96% |
6,972
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12 mil M
| USD 2 M | 0.95% |
8,241
-194
| -2% | -USD 44.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
Bancroft Fund
BCV
USD 122 M
| USD 1.89 M | 0.9% |
72,888
-1,031
| -1% | -USD 25.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.73 M | 0.82% |
33,537
+112
| +0.3% | +USD 5.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.81% |
34,314
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.66 M | 0.79% |
11,215
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 1.62 M | 0.77% |
16,796
-474
| -3% | -USD 45.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1761 M
| USD 1.54 M | 0.73% |
22,122
-55
| -0.2% | -USD 3.98 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.72% |
26,187
+5,789
| +28% | +USD 309 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 1.5 M | 0.71% |
+7,509
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
USD 811 M
| USD 1.44 M | 0.69% |
41,857
+1,533
| +4% | +USD 53.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1.42 M | 0.68% |
2,528
+24
| +1% | +USD 14.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
TRI-Continental Corp
TY
USD 1845 M
| USD 1.38 M | 0.66% |
40,036
+42
| +0.1% | +USD 1.44 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1965 M
| USD 1.37 M | 0.65% |
27,879
-412
| -1% | -USD 19.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.26 M | 0.6% |
3,368
+117
| +4% | +USD 47.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 1.11 M | 0.53% |
3,400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3009 M
| USD 1.09 M | 0.52% |
29,101
+8,780
| +43% | +USD 311 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 1.08 M | 0.51% |
2,922
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 1.05 M | 0.5% |
11,958
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 1.05 M | 0.5% |
14,748
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4688 M
| USD 1.04 M | 0.5% |
9,564
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.49% |
18,335
-41
| -0.2% | -USD 2.32 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TCTWM
APC
BCPWM
IVGAV
WCM
FIS
AWMNY
AW
Revisión del portafolio de Beckerman Institutional en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beckerman Institutional mantenía 127 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 12% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Beckerman Institutional destinó USD 9.06 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 7,509 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold MiniShares Trust, por un valor estimado de USD 266 k.
- La mayor compra de Beckerman Institutional en T2 2026 fue NVIDIA: 7,509 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Beckerman Institutional fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Beckerman Institutional durante T2 2026 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 266 k.
- Beckerman Institutional cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Beckerman Institutional representan 40% de su cartera de USD 210 M en T2 2026.
- Beckerman Institutional abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beckerman Institutional aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Beckerman Institutional correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.