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Beckerman Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.63%
Posición
127
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 803 k |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 761 k |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 266 k |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 219 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 212 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 210 k |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.38% |
| 2 | Finanzas | 10.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.85% |
| 4 | Tecnología | 3.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3444 M
| USD 965 k | 0.46% |
18,346
+3,375
| +23% | +USD 177 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
USD 115 M
| USD 933 k | 0.44% |
57,321
-208
| -0.4% | -USD 3.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 926 k | 0.44% |
5,636
-162
| -3% | -USD 25.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 874 k | 0.42% |
1,272
+2
| +0.2% | +USD 1.33 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 837 k | 0.4% |
16,654
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1377 M
| USD 835 k | 0.4% |
54,945
-484
| -0.9% | -USD 6.95 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 821 k | 0.39% |
1,096
+91
| +9% | +USD 66.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 805 k | 0.38% |
30,350
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 793 k | 0.38% |
5,139
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2541 M
| USD 743 k | 0.35% |
7,111
-496
| -7% | -USD 47.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 738 k | 0.35% |
6,178
-6
| -0.1% | -USD 657 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 347 M
| USD 736 k | 0.35% |
16,354
-990
| -6% | -USD 45.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 735 k | 0.35% |
3,024
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 802 M
| USD 717 k | 0.34% |
15,677
-110
| -0.7% | -USD 5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
65
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 709 k | 0.34% |
614
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 704 k | 0.34% |
6,773
-246
| -4% | -USD 24.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
67
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 689 k | 0.33% |
3,809
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
USD 664 M
| USD 683 k | 0.33% |
13,860
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5931 M
| USD 682 k | 0.32% |
3,707
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 673 k | 0.32% |
1,957
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 639 k | 0.3% |
16,195
-31
| -0.2% | -USD 1.22 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 637 k | 0.3% |
8,431
-208
| -2% | -USD 17.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7553 M
| USD 624 k | 0.3% |
4,568
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 613 k | 0.29% |
10,767
-99
| -0.9% | -USD 5.26 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
75
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 613 k | 0.29% |
2,592
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Beckerman Institutional en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beckerman Institutional mantenía 127 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 12% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Beckerman Institutional destinó USD 9.06 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 7,509 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold MiniShares Trust, por un valor estimado de USD 266 k.
- La mayor compra de Beckerman Institutional en T2 2026 fue NVIDIA: 7,509 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Beckerman Institutional fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Beckerman Institutional durante T2 2026 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 266 k.
- Beckerman Institutional cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Beckerman Institutional representan 40% de su cartera de USD 210 M en T2 2026.
- Beckerman Institutional abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beckerman Institutional aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Beckerman Institutional correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.