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BI
Beckerman Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.63%
Posición
127
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 803 k |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 761 k |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 266 k |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 219 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 212 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 210 k |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.38% |
| 2 | Finanzas | 10.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.85% |
| 4 | Tecnología | 3.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 17.1 M | 8.13% |
34,166
+791
| +2% | +USD 380 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 13 M | 6.16% |
313,991
+19,520
| +7% | +USD 803 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 10.7 M | 5.11% |
235,558
+13,305
| +6% | +USD 607 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.29 M | 3.94% |
23,183
-29
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 8.14 M | 3.87% |
91,459
-527
| -0.6% | -USD 46.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 6.24 M | 2.97% |
140,672
+10,452
| +8% | +USD 447 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 5.73 M | 2.73% |
146,067
+7,888
| +6% | +USD 309 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 5.11 M | 2.43% |
53,496
-371
| -0.7% | -USD 35.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.63 M | 2.2% |
145,966
+5,167
| +4% | +USD 164 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 4.36 M | 2.08% |
57,635
+10,070
| +21% | +USD 761 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.36 M | 2.07% |
54,070
+4,642
| +9% | +USD 360 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.34 M | 2.07% |
80,389
+4,021
| +5% | +USD 221 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 4.09 M | 1.95% |
63,195
-1,737
| -3% | -USD 112 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 3.95 M | 1.88% |
38,650
+1,730
| +5% | +USD 163 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 3.84 M | 1.83% |
48,362
-2,982
| -6% | -USD 266 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 3.78 M | 1.8% |
40,972
+12,088
| +42% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.31 M | 1.58% |
47,386
+1,255
| +3% | +USD 83.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 3.22 M | 1.53% |
65,670
+800
| +1% | +USD 39.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 3.16 M | 1.5% |
130,698
-876
| -0.7% | -USD 21.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 2.97 M | 1.41% |
64,496
+3,861
| +6% | +USD 178 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 2.89 M | 1.37% |
28,251
+578
| +2% | +USD 59.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.87 M | 1.37% |
71,491
+3,924
| +6% | +USD 152 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 2.78 M | 1.32% |
35,930
+1,573
| +5% | +USD 113 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.69 M | 1.28% |
51,301
+2,630
| +5% | +USD 137 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 2.67 M | 1.27% |
55,563
+4,828
| +10% | +USD 239 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TCTWM
APC
BCPWM
IVGAV
WCM
FIS
AWMNY
AW
Revisión del portafolio de Beckerman Institutional en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beckerman Institutional mantenía 127 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 12% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Beckerman Institutional destinó USD 9.06 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 7,509 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold MiniShares Trust, por un valor estimado de USD 266 k.
- La mayor compra de Beckerman Institutional en T2 2026 fue NVIDIA: 7,509 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- Beckerman Institutional fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Beckerman Institutional durante T2 2026 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 266 k.
- Beckerman Institutional cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Beckerman Institutional representan 40% de su cartera de USD 210 M en T2 2026.
- Beckerman Institutional abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beckerman Institutional aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Beckerman Institutional correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.